Frankreich, 1942: Im von Nazi-Deutschland besetzten U-Boot-Hafen La Rochelle bereitet sich die U-612 auf ihre Jungfernfahrt vor. Unterdessen kommt Übersetzerin Simone Strasser in der Hafenstadt an.
KaLeu Hoffmann lässt die Besatzung Übungen absolvieren, die Männer würden jedoch lieber in den Krieg ziehen. An Land versucht Simone, die Vorfälle der letzten Nacht zu verstehen.
An Bord der U-612 spitzen sich die Konflikte zwischen Tennstedt und Hoffmann zu. Widerstandskämpferin Carla Monroe plant eine waghalsige Aktion in La Rochelle.
Nach dem feindlichen Angriff schwindet der Zusammenhalt an Bord der U-612. Die Rivalität zwischen Hoffmann und Tennstedt und die Spannungen innerhalb der Crew drohen die Mission zu gefährden.
Nachdem Greenwood das Boot verlassen hat, kommt überraschend ein neuer Gast an Bord und schürt die Loyalitäts-Kämpfe. In La Rochelle entwickelt sich die Beziehung zwischen Simone und Carla.
Die U-612 befindet sich in einer aussichtslosen Lage. Inzwischen arrangiert sich Simone in dem gefährlichen Beziehungsdreieck mit Hagen Forster und Carla.
Forster muss Simone mitteilen, dass die Basis einen Notruf von U-612 erhalten hat. Die Résistance setzt durch eine riskante Aktion unschuldige Leben aufs Spiel.
Die Crew der U-612 ringt mit der Verarbeitung der Geschehnisse der letzten Tage. In La Rochelle erreichen Forster schlechte Neuigkeiten, die Simone vor eine schwierige Entscheidung stellen.
Dezember 1942: U-Boot-Kapitän Johannes von Reinhartz erhält Order zu einer Geheimmission. Simone riskiert ihr Leben für eine jüdische Familie. Hoffmann sucht Gerechtigkeit und will New York verlassen.
Wrangel nimmt mit U-612 die Verfolgung seines Rivalen von Reinhartz auf. In New York erhält Anwalt Berger Informationen, die Hoffmanns Rückreise ermöglichen könnten. Forster sucht nach den Goldblatts.
Während der Jagd auf U-822 wächst Wrangels Frustration über seine Mannschaft. Greenwood erpresst mehr Informationen von Hoffmann. Margot steckt mit den Goldblatts in St. Rémy fest.
Um die Stimmung an Bord zu heben, lädt von Reinhartz seine Mannschaft zum Schwimmen ein - mit fatalen Folgen. Hoffmann fasst Vertrauen zu Cassandra. Margot findet in Duval einen wichtigen Verbündeten.
Wrangel hat U-822 endlich in Sichtweite und fordert nun seinen Männern alles ab. Von Reinhartz verliert vollends den Rückhalt seiner Mannschaft. Margot versucht verzweifelt, Elias zu retten.
Auf dem Meer haben Wrangel und von Reinhartz mit ihren Mannschaften zu kämpfen. Hoffmanns Lage in New York spitzt sich zu. Den jüdischen Familien aus La Rochelle steht der Transport nach Polen bevor.
Wrangel und von Reinhartz liefern sich ein dramatisches Gefecht auf dem Atlantik. Margot ist entsetzt über einen Verrat. Der schwer verletzte Hoffmann bittet Cassandra, mit ihm die Stadt zu verlassen.
Trotz Verletzung schafft es Hoffmann zum vereinbarten Treffpunkt. Um die Goldblatts vor dem Abtransport zu retten, setzt Margot ihren riskanten Plan in die Tat um. U-822 nähert sich der US-Küste.
Frühjahr 1943: L.I. Ehrenberg bereitet in Kiel U-Boote für den Einsatz vor. Als Crew werden Minderjährige angeworben. Wilhelm Hoffmann nimmt auf Bitten seines Schwiegersohns an einem Empfang teil.
Forster ermittelt in Lissabon im Mordfall Dorfmann. In Kiel geraten die neuen Matrosen der U-949 in einen Kampf. Royal-Navy-Kapitän Swinburne reist zur Trauerfeier seines Sohnes nach Liverpool.
Die U-949 gerät bei einer Testfahrt aufgrund der Befehle von Kommandant Buchner in Gefahr. Forster stößt in einem Casino auf eine Spur und macht die Bekanntschaft der Deutschen Bettina Gruber.
Während Swinburne mit einem technologisch aufgerüsteten Schiff in See sticht, trifft Ehrenberg in Kiel eine schwerwiegende Entscheidung. Forster muss einen Verräter außer Landes schaffen.
Nachdem Wilhelm Hoffmann die Wahrheit über seinen Sohn Klaus erfahren hat, gerät er mit Hannie in Streit. Ehrenberg muss sich von Greta verabschieden. In Portugal läuft Forsters Plan aus dem Ruder.
Auf dem Atlantik versenkt Swinburnes Zerstörer zwei U-Boote, dann macht er Jagd auf U-949. Forster beobachtet ein heimliches Treffen zwischen Konsul Gruber und dem Amerikaner Gardiner.
U-949 trifft auf ein japanisches Boot, um schwere Fracht zu übernehmen – Gold. Wilhelm Hoffmann erhält eine Einladung nach Lissabon. Forster verrät Klaus Hoffmann unter Zwang, was er weiß.
Nach einer Bomben-Explosion verstecken sich Forster und Klaus Hoffmann bei der Portugiesin Ines, während Wilhelm Hoffmann in Lissabon eintrifft. U-949 steuert auf ihr neues Ziel zu.
Klaus Hoffmann verfolgt den deutschen Agenten Weiss und entdeckt wertvolle Informationen. U-949 steht unter schwerem Beschuss durch Swinburnes Zerstörer – bis Kommandant Buchner ein Manöver wagt.
Die U-949 erreicht Portugal und entlädt das Gold. Als Ehrenberg nach Kiel zurückkehrt, findet er Greta wieder bei ihrem Mann vor. Klaus Hoffmann und Forster kommen durch Erpressung an ihr Ziel.
August 1943: Franz Buchner ist mit der U-949 im Einsatz. Ein Spitzel an Bord entzweit seine Crew. Familie Hoffmann kommt in Berlin zusammen, um die Premiere eines Films über Klaus zu besuchen.
Robert Ehrenberg unterstützt den Widerstand innerhalb der Marine und gibt Klaus Hoffmann einen Hinweis. Bobby Schulz ist ihm auf der Spur. U-949 gerät in der Straße von Gibraltar unter Beschuss.
Kommandant Buchner erreicht die Küste von Neapel. Auch Klaus Hoffmann ist auf dem Weg dorthin. Seine Schwester Hannie begegnet der zwölfjährigen Hertha.
Klaus Hoffmann befehligt die marode U-330 auf einem geheimen Tauchgang, doch nicht alle Männer trauen ihm. Hannie will Hertha bei sich aufnehmen. Stabsoffizier Heinrich Gluck muss sich entscheiden.
Nach einem riskanten Manöver taucht die U-330 neben einem Schiff der US-Navy auf. SS-Mann Koch enttarnt die Identität des Spions „Fidelio“. Hannie kommt der Organisation Lebensborn auf die Spur.
Schulz tötet zum zweiten Mal mit eigener Hand. Klaus Hoffmann muss feststellen, dass die Invasion der Alliierten längst im Gange ist. In Neapel wartet ein Mann mit einem Mordauftrag.