L'escouade de lutte au crime organisé de la Sûreté nationale recrute l'enquêteur Pierre Gauthier (Michel Côté) et l'agent double François Pelletier (Luc Picard) pour mener à bien une enquête de grande envergure visant à coffrer le présumé parrain de la mafia de Montréal, Giuseppe Scarfo (Dino Tavarone). De façon clandestine, le directeur de l'escouade Gilbert Tanguay (Michel Dumont) livre une vendetta contre Scarfo en raison d'un triangle amoureux remontant à une trentaine d'années. Gauthier aura une aventure passionnée avec la fille de Scarfo, Gabrielle Provost (Brigitte Paquette).
Gilbert Tanguay convoque Pierre Gauthier et les autres agents de l'Escouade à la Sûreté. Au bureau du premier ministre (Marcel Sabourin), on discute du remaniement ministériel et de campagne de financement. Les énormes sommes versées au parti par Scarfo lui confèrent le pouvoir de solliciter la nomination de Paul-Émile Langlois (Pierre Collin) au poste de ministre de la Justice dans le prochain cabinet. Entre temps, l'agent double François Pelletier (alias François Gagnon) emménage en face du restaurant de Perreault. François est ébranlé et se croit en partie responsable de la descente aux enfers de son ex-petite amie Denise Deslongchamps, qu'il aime toujours. Gabrielle et Pierre se rencontrent pour un souper romantique. Déjà, on sent entre eux un amour naissant…
Alors que Pelletier, alias Gagnon et Dave Lambert (Rock Lafortune) rendent visite à Pierre Paquette (Hugo Dubé), un emprunteur qui tarde à rembourser sa dette à la Sûreté nationale, les rapports se brouillent entre Lemire et Boisvert. Gauthier est chargé d'une mission très délicate visant à installer un réseau d'écoute électronique dans la résidence du chef mafieux. Du même coup, Scarfo et son conseiller Marco D'Ascola (John Dunn-Hill) délèguent le capo Angelo Bogliozzi (Deano Clavet) pour enquêter sur cette intervention. Il y découvrira l'idylle de son ennemi avec la jeune designer Gabrielle Provost. Gabrielle et son associée Isabelle Létourneau (Nathalie Gascon) trouvent d'ailleurs étrange l'occasion de rêve offerte par un entrepreneur. Pris de peur, l'emprunteur Pierre Paquette n'a d'autre choix que d'accepter l'offre de la Sûreté nationale s'il veut sauver sa peau. En pleine opération chez Scarfo, Pierre Gauthier fait une découverte qui le fige de glace.
Dans une chambre de motel, on fait le point sur l'enquête. Si l'intégration de Pelletier évolue bien au sein de sa nouvelle « famille », Gauthier s'attire des reproches sur ses fréquentations amoureuses. Pendant que Gabrielle raconte à sa mère Hélène (France Castel) son histoire d'amour insolite, l'agent Michèle Vallières organise un guet-apens à l'agence d'escortes contrôlée par le capo Angelo Bogliozzi (Dean Clavet). Gauthier lui servira une leçon d'intimidation qui parviendra aux oreilles de Scarfo. Le capo Gino Favara (Ron Lea) règne en homme d'affaires moderne, préférant les méthodes radicales à celles plus conformistes de la Mafia. Or il plaît à Scarfo et gagne sa confiance. L'ex de Gabrielle lui présente les pires scénarios à propos des intentions réelles de son nouvel amant.
Pierre Gauthier est convaincu qu'il y a des fuites au sein de son équipe. À la suite de l'explosion de la voiture de Paquette, craignant qu'on ne rattrape Perreault par l'entremise de Dave Lambert, Scarfo demande à Vincenzo Spadollini (Tony Conte) de veiller à son exécution. Alors que Pierre Paquette raconte son malheur au journaliste Fournel (Claude Lemieux), Scarfo reporte pour la troisième fois l'initiation du frère d'Angelo Bogliozzi; ce refus est perçu comme un affront et la réaction est vive. Au moment où Perreault commence à douter de l'identité de François Pelletier – alias Gagnon –, ce dernier l'informe de son marché d'héroïne. Gabrielle tente d'en savoir plus sur les activités professionnelles de son amoureux. Est-il vrai qu'il se sert d'elle pour son enquête? Lemire apprend que Boisvert a fait 22 appels à l'agence d'escortes…
Pierre Gauthier règle ses comptes avec Gabrielle et décide de rompre. Alors que le consiegliere de Scarfo menace de révéler aux journaux la nature de certaines activités de Guy Boisvert, Pierre Gauthier interroge Denise Deslongchamps sur les activités sexuelles de Boisvert. Alors que la Famille accueille officiellement Vincenzo Spadollinni au sein de la Mafia, pour remercier Scarfo de sa participation au financement de sa campagne électorale, le nouveau ministre de la Justice (Pierre Collin) confirme que son attaché politique répondra à toutes ses « demandes » sur les dossiers susceptibles de l'intéresser. Par ailleurs, le micro installé chez Scarfo révèle la nature des relations du Parrain avec certains hommes politiques. Pierre Gauthier amène l'agent Boisvert faire un tour de voiture inoubliable.
L’ex-femme de Pierre Gauthier, Julie (Jocelyne St-Denis) lui annonce la disparition de sa fille Roxanne (Jessica Barker) à Boston. L’agent double François Pelletier qui veut aider Denise à retrouver sa voie en l’hébergeant chez lui reçoit la visite du capo de la prostitution Angelo Bogliozzi. Tandis que Roxanne est retrouvée droguée après son enlèvement, Perreault et François Pelletier, alias Gagnon, se sortent indemnes de l’explosion survenue restaurant de Perreault. Scarfo qui détient un document de la Sûreté attestant que l’explosion est un coup monté tente en vain de faire diffuser l’information à travers les journaux. L’affaire est classée… Pierre Gauthier demande à Boisvert de livrer à Scarfo un faux document chargeant capo Bogliozzi de délation. On le retrouvera quelques plus tard, sans vie, au volant de sa voiture. Par ailleurs, Boisvert se sent ciblé et perd courage devant les nombreuses menaces qu’il reçoit.
Sous le couvert de l'anonymat, Tanguay reçoit une série de photos compromettantes de l'agent Boisvert. Méfiant depuis la mort insoupçonnée de Boisvert, Bertrand Fournel reçoit les mêmes photos et décide de publier un article compromettant au sujet de la Sûreté nationale. Gauthier est informé de l'arrivée en ville de Carlo Lombardo, chef de la Mafia new-yorkaise en vue d'une rencontre avec Scarfo. Marco D'Ascola confie la transaction d'un gros « marché » d'héroïne orchestré par les deux chefs à Roger Perreault. Perreault sera secondé par son homme de confiance, l'agent double François Pelletier. L'occasion tant souhaitée pour arrêter les membres de l'organisation criminelle est arrivée. En dépit de tous leurs efforts pour s'éviter, Gabrielle et Pierre résistent difficilement au désir de leur amour. Désespérée, Denise s'inscrit en clinique de désintoxication. L'agent double Pelletier accomplit sa mission, mais l'opération policière prendra une tournure inattendue…
Lorsque Marco D'Ascola informe Scarfo de la mort de son capo Vincenzo Spadollinni, craignant qu'on ne remonte jusqu'à lui, Scarfo décide d'éliminer Roger Perreault avant même qu'on ne l'arrête. Il arrivera cependant trop tard. Au cours de l'interrogatoire, l'agent double François Pelletier fait face à Perreault. Perreault qui croyait Pelletier de son côté encaisse cette trahison avec tristesse évoquant ses paroles : « T'as pas le choix Roger… si c'est pas nous, c'est Scarfo qui aura ta peau… »
Toujours en clinique de désintoxication, Denise est terrorisée à l'idée de sortir et risquer un face à face avec son ex-souteneur Terry. Lorsque son amie Diane est retrouvée sans vie, Gauthier et Pelletier se vengent et jettent O'Neil en prison. Accusé d'importation d'héroïne et de complot pour meurtre, Scarfo est libéré moyennant une caution. Gino Favara apprend à Scarfo que Gabrielle savait qu'un micro avait été installé chez lui. Marco D'Ascola informe Gino Favara qu'en raison de l'écoute électronique, il veut dorénavant éliminer Scarfo. Or, prévoyant le coup, Scarfo enregistre un témoignage vidéo qui révèle l'existence de son organisation criminelle. Après s'être assuré de la sécurité de Gabrielle, Scarfo gagne l'aéroport. Rejoint par Pierre Gauthier au quai d'embarquement, ce dernier lui annonce détenir un mandat de la Cour lui interdisant de quitter le pays. Après une brève discussion entre les deux hommes, Gauthier laissera Scarfo franchir la porte.
Une discussion orageuse éclate liée au geste de Gauthier laissant filer Scarfo. De retour à Montréal, Scarfo rencontre Gino Favara pour lui parler de sa succession. Marco D'Ascola accompagne son chef au rendez-vous fatidique avec Favara. Trahi, Scarfo tombe sous les balles. Après avoir annoncé la nouvelle de la mort de son père à Gabrielle, Pierre Gauthier fulmine lorsqu'il apprend que Tanguay était au courant du complot d'assassinat de son ennemi juré. Accompagnant la mère de Gabrielle chez le notaire, Gauthier et elle visionnent la vidéo préparée par Scarfo avant sa mort. Au cours d'une réunion tenue pour élire un nouveau chef, D'Ascola sera formellement accusé de trahison envers Scarfo. Gabrielle impose ses conditions à Favara puis part en voyage. Pierre l'aime et l'attendra, promettant à Favara de lui réserver le même sort que Scarfo.
Rick Bonnard, (David Lahaye) est une grande vedette rock internationale. Témoin de l'assassinat d'un membre de l'entourage de Bonnard par un italien nommé Orena, l'agent Michèle Vallières (Sylvie Legault) n'a d'autre choix que de l'abattre. Mais quel était donc le motif de ce meurtre et pour qui Orena travaillait-t-il?
L'affaire Simard piétine et la tension monte chez les policiers de la Sûreté, les Italiens et les motards. Complice incarcéré dans l'affaire Simard, Yvon "Le Pic" refuse toujours de collaborer et l'infiltration de François Gagnon (alias Pelletier) parmi les prisonniers tourne mal.
Déjà tourmentée par la dévastation de la drogue chez les prostituées, harcelée par le journaliste Bertrand Fournel à propos de son ex-souteneur, Denise Deslongchamps est par surcroît témoin du meurtre de Sauvageau, un membre des Messengers.
Lucille Mallette (Micheline Lanctôt) retrouve son amie Denise dans un état lamentable. Est-ce une rechute? Pierre Spencer est témoin d'une discussion orageuse entre Carol Léveillée (Germain Houde) et Guy Lalonde, (Claude Maher) gérant de Rick Bonnard ayant monnayé le catalogue du chanteur avec les Italiens pour éponger ses dettes de jeu. On découvre par ailleurs, que Spencer appartient à la "Confrérie", un groupe redoutable de financiers influents qui se spécialisent dans le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale.
La disparition de Roger Perreault lors d'une opération policière menée contre les Messengers et à laquelle il participait se solde en un nouvel échec pour Pelletier et Gauthier qui devront rendre des comptes – Théorêt, lui, s'en frotte les mains!
Rien ne va plus pour Pierre Gauthier. À la Sûreté, Théorêt a recommandé son congédiement et l'accuse de négligence dans l'affaire Perreault. Heureusement, de nouveaux éléments sur sa disparition seront salutaires dans son conflit avec la haute direction... le doute s'installe quant aux agissements de Théorêt.
Rick Bonnard a une nouvelle flamme: Denise Deslongchamps! À la Sûreté nationale, les policiers ont découvert des informations troublantes au sujet de Jimmy Orena. Le mystère entourant Spencer s'épaissit: son nom semble associé aux motards, à la mafia et fort probablement à d'autres organisations!
Petit conflit au sein du couple Bonnard-Deslongchamps. Rick reproche à Denise ses écarts de conduite! Spencer qui est soupçonné du meurtre de son ancien amant, Claude Bolduc s'en prend à Favara!
La sûreté nationale est en plein coeur d'un incroyable imbroglio dans lequel sont mêlés, sans liens apparent, la mafia, le Service des renseignements et Pierre Spencer. Gabrielle s'en prend à Roberto Panzonni en se confiant à Christina Favara qui est ébranlée.
Pierre Gauthier qui vit les moments les plus difficiles de son existence inquiète sa famille et ses amis. Humilié et déçu par l'attitude de Favara, Panzonni pleurniche sur l'épaule d'un Ronnie Dante qui se fait rassurant... Peut-être trop?
Denise Deslongchamps qui connaît de graves ennuis à cause de Gilles Boisclair est sommée de disparaître et d'oublier Rick Bonnard jusqu'à nouvel ordre. Roberto Panzonni a disparu et Christina Favara demande des explications à son mari qui lui promet de tout faire pour le retrouver.
Une gigantesque opération se prépare et la tension est à son comble chez les policiers, les Italiens et les motards. Tanguay et Denise s'envoient promener; Christina somme Gino de lui dire toute la vérité au sujet de son frère qui manque toujours à l'appel. À couteaux tirés, Rick Bonnard et Pelletier en viennent même aux poings.
Les événements se précipitent entraînant des conséquences regrettables au sein des divers milieux concernés. De véritables drames humains se jouent entre la Sûreté, le Service des renseignements, la mafia et les motards. De nouveaux éléments déclenchent une scène de ménage bouleversante dans le couple Christina et Gino Favara.
Gilbert Tanguay a été promu Inspecteur-chef de la Sûreté et c'est l'allégresse au sein de son équipe. Toutefois, cette joie sera vite ternie par un grave imprévu qui leur jette une douche froide. Tel un fantôme, Rick Bonnard qui aura beaucoup perdu dans cette histoire, erre dans la ville, totalement méconnaissable. Aura-t-il la force de s'en sortir?
Un bref survol des années 1973 à 1983 nous laisse entrevoir l’univers du jeune Nicky Balsamo, ses problèmes familiaux, son amour interdit pour la petite Victoria et sa relation, à titre de fils spirituel, avec Jimmy Vaccaro, le capo de Scarfo. Dix ans plus tard, on retrouve Nicky et ses acolytes mafieux. Victoria, maintenant mère d’un jeune garçon et avocate au cabinet d’études de son ex-mari Pierre Lavoie a renoué avec Nicky. Pourront-ils s’aimer en dépit leurs milieux différents et l’acharnement du père de Victoria à détruire leur relation?
Toute la famille est réunie pour célébrer le mariage d’Angelina, fille de Tony Potenza. Frank Vastelli, Roger Perrault, Gino Favara, sa femme Christina et Ronnie Dante sont présents à la fête. Les fameuses transcriptions concernant Jimmy suscitent bien des remous au sein du clan Vaccaro.
Le père de Vicky le critique sévèrement à propos des liens qu’il entretient avec Nicky Balsamo. Tony Potenza qui s’intéresse au procès de Nicky et Jimmy en discute avec Réal Vincent un détective privé. Nicky renforce la surveillance auprès de Fatso, l’informateur. Respectera-t-il sa promesse à Vicky?
Les affaires de Nicky et Vincenzo sont florissantes. Prisé, leur restaurant est fréquenté par les têtes dirigeantes de la famille. L’acquittement de Jimmy et Nicky pour le meurtre de Greenwood provoque tout un émoi au sein de la Sureté nationale et de la mafia et Scarfo révèle à Nicky des faits troublants au sujet du procès.
Vicky & Nicky partagent maintenant leur vie et Vicky s’interroge sur les énormes profits générés par son resto-club. Le clan Vaccaro est perturbé par deux meurtres reliés au procès Greenwood.
La sécurité personnelle de Victoria et de son fils est menacée et en dépit de leur amour, après des adieux déchirants, Vicky et Nicky se séparent. Tom Celano s’acharne contre Nicky au sujet de deux meurtres. Découragé, Nicky se confie à Favara. Au même moment, un complot se prépare au sein du clan Vaccaro.
Nicky vit maintenant à Caruba et gère l’hôtel La Luna Negra avec sa femme nommée Maria. Il reçoit la visite-surprise de Gino Favara qui lui propose une affaire sensationnelle, mais très risquée. De son côté, Vicky travaille pour un organisme qui vient en aide aux jeunes. Son nouvel employeur, Normand Latour éprouve plus que de l’amitié pour elle. Le père de Vicky est en pleine campagne électorale.
On retrouve Nicky à Caruba qui attend patiemment le passage de la cargaison d’or. Or, les Russes sont introuvables et Nicky se retrouve dans une position gênante devant le Général Mendez qui est également concerné dans cette affaire. Au cours d’une visite éclair de Nicky à Montréal, Vicky accepte de revoir son ex-amant. Peu de temps après sa visite, c’est pour qu’il ait la vie sauve que Vicky acceptera de rendre service à Favara.
Pierre Gauthier est séquestré par l’agent Robert Blackburn. Les liens entre Vicky et Nicky compromettent la carrière politique d’Agostino Sogliuzzo. De son côté, Gino Favara est dans de beaux draps : il a des comptes à rendre au chef de la mafia new-yorkaise et Spencer a pris le large avec les 115 millions.
Contre son gré, Pierre Gauthier est forcé de collaborer avec le Service des renseignements et sa présence comme agent double chez les Italiens sème la panique. Le chef des motards, Carol Léveillée s’associe avec un des membres de la mafia. Pour sa part, Ronnie Dante s’y fait des ennemis.
Nicky soumet à Carol Léveillée une proposition que celui-ci ne peut refuser. Alors que la police et sa famille de Ronnie Dante le recherchent activement, Tom Celano soupçonne Nicky d’être complice de sa disparition. Les choses se compliquent pour Nicky : tout en voulant protéger Vicky, il refuse de coopérer avec Gauthier, sans compter que sa mère est mourante.
Les relations entre le parrain new-yorkais et Gino Favara sont très tendues. Nicky doit rendre des comptes à Tony Barbella sur la mort du général Mendez.
À la suite des révélations de Fatso Montemeglio, Nicky réalise qu’il a été trompé par l’un des siens! Un incident imprévu provoque une altercation entre Pierre Gauthier et Tom Celano. Frank Vastelli reçoit l’ordre d’exécuter l’un des membres de la mafia montréalaise.
Le film tourne autour de l'ex-policier Pierre Gauthier (Michel Côté) maintenant à la tête de Pulsar International, une agence de sécurité privée de haut calibre. Appelé en renfort par son ex-patron Gilbert Tanguay (Michel Dumont) afin de mettre au jour une conspiration, Gauthier recrute son employée Sophie (Rachelle Lefèvre), qui devra gagner la confiance de Sam Cohen (Stéphane Rousseau) et de Steve Bélanger (Patrick Huard), deux associés de la mafia italienne montréalaise dirigée par le parrain Dominic Fagazi (René Angélil). Fagazi et Cohen préparent une fraude ambitieuse mettant en jeu des lingots d'or.
