悠久の時を生きる古神竜が勇者に討たれた。死を受け入れた竜は、気づくと辺境の村人・ドランに転生していた。温かい家族と村人に囲まれながら平穏な日々を生きるドラン。ある時、村と交流のあったリザードたちが集落の沼から姿を消した。異変の理由を探るためにドランが沼の調査へ向かった先で出会ったのは、ラミアの少女・セリナであった。
ベルン村に帰ってきたドランは、苦手ながらも魔法薬の勉強をしたり、マグル婆さんの家でご馳走になったりと、いつも通りの生活に戻っていた。そんな中、村はずれの広場で魔物の気配を感じる。その夜更け、魔物の正体を探ろうとするドランは、川辺で水浴びをしていたセリナと再会。彼女は南へ向かったはずだったが……？
クリスティーナはベルン村での生活を手紙に記し、所属するガロア魔法学院の学院長・オリヴィアに報告していた。ドランや村人と交流していく中で、少しずつ村に馴染んでいったクリスティーナ。オリヴィアもその報告を微笑ましく受け取るが、ラミアであるセリナと仲良くなったことが思わぬ騒動へと発展していき……。
危険がないことを認めてもらうため、大人しくガロアへと連行されるセリナとドラン。だが、総督府付きの魔法使いのキーレンの屋敷に到着した彼らは、思わぬもてなしを受けるのだった。一方オリヴィアと面会したクリスティーナは、若い女性の連続行方不明事件に関わっているとされる、危険な魔法使いの存在を聞かされる。
腕試しがしたいクリスティーナは、豚の放牧の警備という体裁でドランたちと森へ入っていく。だが、ベルン村周辺では姿を見せない猛獣が現れ、さらに魔界に住まう魔族の尖兵まで出現。負傷したバランを連れ帰ったドランは、森の異変の調査を申し出る。翌朝、ドランとセリナが旅立つと、二人の前に思わぬ人物が現れ……!?
エンテの森でエルフに囲まれたドランたちは、エルフの青年・ギオに即刻立ち去ることを求められる。しかし経緯を話すと、エルフの里ではすでに魔界の軍勢との争いが起こっていることを明かされる。力になろうと申し出るドランたち。……しかしそんな中、森の中にある魔界門が開き、上位魔族たちがエンテの森に現れる！
追い詰められるディアドラに手を差し伸べたのは、ドランだった！さらにクリスティーナたちも到着し、ラフラシアとゲオルードに対抗。新たな魔界の騎士ゲレンにはセリナが立ち向かう。魔族との激闘が繰り広げられる中、魔界門からかつてないほど強大な魔力が発生。四騎士を率いるゲオルグが現れ、ドランの前に立ちはだかる。
