Происками недругов оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Андрей Фролов направлен на окраину города в "чужой район" для исполнения обязанностей участкового инспектора в микрорайоне "Молот", которым заправляет некто Сыч - глава охранного агентства "Филин" - со своими подручными-бандитами Ромой и Петей. Они сразу предлагают Фролову "жить мирно, не мешая друг другу". Андрей отвечает отказом...
В общежитии, находящемся на участке Фролова, тяжелое ранение получил азиат-гастарбайтер. Об этом узнает "смотрящий" за районом авторитет Сыч. Он приказывает своему подручному Артуру найти и разобраться с двумя местными отморозками - Михеевым и Злобиным. Артур находит девушек Галю и Наташу, в комнате которых произошла поножовщина, и приказывает им молчать. Участковый - капитан Свистунов, новый напарник Фролова - предупреждает коменданта общежития Алевтину о возможном визите к ней Андрея. Но ему все же удается узнать о пьянке в общежитии от местного сантехника-алкаша Гришина. Фролов находит Злобина и Михея в пивной и с помощью своего друга Севы задерживает обоих.
Потеряв работу, допившись до белой горячки, квалифицированные рабочий Лёня убил своего собутыльника и соседей — безобидную супружескую пару. Фролов был вынужден прикинуться опустившимся алкоголиком, чтобы разоружить обезумевшего работягу. Но почему-то это задержание не принесло Андрею удовлетворения от хорошо выполненной работы…
Терпение лопнуло: Андрей подал рапорт об уходе из МВД, но начальник отказался его подписывать. Тем временем киллер, прикинувшись разносчиком пиццы, убивает двоих сотрудников органов, охранявших важного свидетеля Борисова, и ведущий это дело оперативник просит Фролова спрятать осведомителя у себя в районе. Андрей отвозит его в общежитие, но и Сыч не дремлет: его уже попросили прочесать район. Поняв, что от бандитов не спрятаться, Фролов идет на риск и… пристегивает себя наручниками к Борисову.
У простого работяги Потапыча угнали его «копейку». Машину ищут и полиция в лице Фролова, и бандиты, так как Потапыч оказался другом детства авторитета Сыча. В конце концов выясняется, что ее по ошибке забрали киношники, чтобы взорвать на съемках. Восторжествует ли справедливость?..
После ряда вооруженных ограблений, Фролов вышел на след банды, но внезапно двое грабителей погибли от руки неизвестного во время очередного налета на женщину с ребенком. Третьего удалось взять. С его слов был составлен фоторобот стрелка. Фролов вспоминает мужчину, который недавно появился в их районе…
Начальство отправило Фролова и Свистунова на конкурс участковых в небольшой подмосковный городок, где в это же время трое недоумков решили ограбить ломбард. Но фортуна в этот раз благосклонна к бравым полисменам: во время кросса по городку они всем скопом наткнулись на троицу…
Участковых подключили к обходу квартир призывников, отлынивающих от армии. В то же время по району происходит ряд ограблений квартир. Андрей замечает закономерность: во всех пострадавших квартирах были прописаны парни призывного возраста. В светлую голову участкового приходит гениальная мысль — ловить грабителей на приманку в виде призывника!
Сычев встречается с Гариком по прозвищу Хозяин, который предлагает построить на его территории гольф-клуб. Сыч отказывается, а вскоре на праздновании юбилея Сычу становится плохо. Авторитета увозят на «скорой» с симптомами острого отравления. Приспешник Сыча Артур грешит на Хозяина, приславшего к праздничному столу ящик своей водки. Озверевший Сыч приказывает своим головорезам «отплатить» Хозяину…
Едва Свистунов уехал в отпуск, на его участке, переданном под надзор Андрею, случилось ЧП: кто-то расстрелял людей из пневматического оружия. Фролов начал поиски преступника и попутно занялся решением вопроса вывоза мусора, которым завален весь участок Свистунова. Вскоре выяснилось, что на месте бывших мусорных баков местный «смотрящий» Артур организовал бизнес — открыл сарайчик-пивнушку…
Местный житель Потапыч пожаловался Фролову, что его соседом сверху стал подозрительный выходец с Кавказа. Андрей выяснил, что квартира у старика Сергеева была приобретена законно, вот только продавец куда-то пропал. Сразу после визита в агентство недвижимости, которое проводило сделку, на Андрея напали и жестоко избили. Друг Веня уже потом сообщил, что трогать эту контору им запретили «сверху»…
Начальство поручило Фролову разобраться с сатанистами, оскверняющими могилы на местном кладбище. На погосте Андрей повстречал уволенного из органов оперативника Макарова. Место сторожа среди вечного покоя ему выхлопотал Артур, которому Сыч приказал найти осквернителей могил, так как авторитет на этом кладбище и себе забронировал местечко…
«Черные копатели» Максим и Колян утроили переполох на районе. Они просто хотели толкнуть найденное оружие бывшему однокласснику Русому, но вечером, провожаю одну из подружек до общежития, наткнулись на пьяного Артура. Началась драка, и Колян, чтобы отпугнуть разбушевавшегося бандита, выстрелил. Вскоре за ребятами и их огнестрельными находками началась охота, но первыми их нашли Фролов и Свистунов…
20-летняя Лера, сказав отцу, что отправляется на дискотеку, поехала на квартиру к фотографу Болотову, чтобы тот сделал ей портфолио. Подвозивший ее бомбила остался по просьбе девушки ждать недалеко от дома. Закончив фотосессию, Болотов попросил своего сына-подростка Вадима проводить Леру до такси, а наутро дворник нашел тело девушки в луже крови у мусорного бака…
На овощной рынок, где торгует фермер Палыч, налетает банда в наказание за отказ Палыча платить Артуру дань. В это же время на местном стадионе в матче районных команд побеждает команда «Молот», за которую играет подающий большие надежды Лёша Логинов. О его будущем контракте написала даже местная газета. Артур, узнав об этом, приходит в ярость, считая, что Логинов всем обязан ему. И требует с него 70 процентов от его будущих заработков. Парень отказывается платить, и тогда Артур подсылает и к нему главаря банды погромщиков с ультиматумом: либо Леха «завалит» упрямого фермера и будет свободен от обязательств перед Артуром, либо…
Во время планового обхода территории Фролов заглянул в одну из квартир, куда недавно въехала новая жиличка — Елена Дробышева. Она встретила Андрея с заплаканными глазами, но на его вопрос ответила, что все нормально. Вернувшись в отдел, Андрей увидел по ТВ сообщение, что сбежал опасный рецидивист Дробышев. Фролов поспешил вернуться в квартиру Елены…
Выписавшись из больницы раньше срока, Фролов вынужден подчиниться приказу начальства и пойти к штатному психологу — старшему лейтенанту Скворешне — длинноногой красавице Наташе. В то же время на съемной квартире, где Свистунов «крышевал» двух проституток, одну из них — Риту — нашли мертвой с проломленной головой. Ее подруга рассказала, что к ним постоянно приставал их сосед-пенсионер. Заметив у соседа исцарапанное лицо, Дубинин его тут же и арестовал…
Фролову и Свистунову поручено найти воришку, обкрадывающего квартиры через форточки. Скорее всего — это «залетный» мальчишка -беспризорник, ворующий только еду и игрушки. А в это время друг Андрея Сева должен отыскать похитителей раритетных книг из исторической библиотеки стоимостью до миллиона долларов. Кто справится быстрее?..
Сыч поручил доставить в детдом, где авторитет вырос, крупную сумму наличными. Но курьеров остановили двое в форме полицейских, открыли по ним огонь, забрали сумку с деньгами и скрылись. Такого беспредела Сыч никак не ожидал. От тут же отдал приказ своему племяннику Дубинину отыскать убийц и вернуть деньги. А Фролова Сыч попросил найти его любимого песика Тяпу, пропавшего в этой суете…
Бывший напарник Фролова — Веня Солнцев — за получение взятки задержал некоего Петрова, советника депутата Госдумы. Но вскоре того отпустили и… назначили главой района «Молот». А в это время в неблагополучном «Молоте» шли съемки сериала «Участковый». Исполнитель главной роли хотел поглубже погрузиться в образ и стал на пару дней напарником Фролова.
Очередное преступление на районе: убит водитель фургона, перевозившего оргтехнику. Техника исчезла, машина сожжена. Фролов выясняет, что деньги на открытие магазина бытовой электроники убитый водитель, он же — владелец малого бизнеса, занимал у Сыча. Авторитет просит Фролова найти «крысу» — кого-то из своих приближенных, кто знал о деньгах и маршруте убитого.
В День работников внутренних органов Фролов пошел на вызов — пожар в мусорных баках, а попал… в лапы к трем бандитам, убившим крупного наркодельца с его охраной и забравшим 10 килограммов героина. Пошедший искать напарника Свистунов тоже стал заложником. Когда стемнело, бандиты решили, что из города их может вывезти Фролов и, угрожая оружием, посадили его за руль, не подозревая, что может выкинуть участковый…
В районе появились наркотики, что идет вразрез с установкой «смотрящего» — авторитета Сыча. Информатор Фролова Рафик, указавший на двух дилеров, оказывается жестоко избит. Фролов решил сообщить о наркоте подельнику Сыча — Артуру. Артур с Макаровым нашли торговцев и лупили их, пока те не назвали имя крышующего их человека — полицейского опера… Дубинина.
Исчезла бронзовая статуя рабочего, стоявшая у входа в здание администрации. Начальник отдела подполковник Статюк приказывает Фролову и Свистунову срочно разыскать и вернуть пропажу, в противном случае он отказывается подписывать приказ о переводе Фролова назад, в центральное управление…
Капитан полиции Андрей Фролов готовится к возвращению на старое место службы. Его напарник Свистунов предлагает это событие отметить бутылочкой конфискованного самогона. Изрядно выпив, веселые друзья-товарищи сначала угоняют трамвай, а потом устраивают дебош в клубе. О подвигах служащих становится известно начальству, и Фролов остается простым участковым в районе «Красный молот».
Смотрящий за районом Артур решил сделать в квартире ремонт, пригласил архитектора, нашел по объявлению бригаду. Но вскоре его квартиру ограбили. Первыми подозреваемыми стали гастарбайтеры, которые ранее доставляли на объект стройматериалы.
В районе одна за другой от рук поджигателя сгорают несколько машин. Подозрение падает на местного «предпринимателя» Рафика, открывшего частную стоянку. Но он сам оказывается пострадавшим от руки поджигателя. Свистунова осеняет идея: брать поджигателя «на живца». В роли живца должна выступить машина Фролова, за которую он еще не выплатил кредит. И уловка срабатывает: поджигателя берут на месте преступления…
К тренеру местной футбольной команды приходит бывшая «звезда» Леха Логинов и просит взять его назад. Тренер отказывает — Лехино недавнее прошлое, когда он был связан с бандитами, — не лучшая рекомендация для тренера. Леха идет к Артуру, но и тот не берет парня к себе. Оказавшись в безвыходной ситуации с матерью-инвалидом на иждивении, Леха решается на преступление: он подкарауливает одинокую бабульку и, оглушив ее ударом кирпича по голове, забирает сумку с пенсией. На «вырученные» деньги он покупает лекарства матери и цветы своей бывшей девушке Оле. Но Оля не хочет общаться с Лехой… Леха случайно подслушивает разговор Макарова с Артуром и решается на ограбление почтальона, которая разносит пенсии. Жертвой, к ужасу Лехи, оказывается… Оля, подменившая заболевшую подругу.
Глава администрации района Петров требует от Сыча увеличить мзду. Тот отказывается. Веня сообщает Фролову, что в его районе открылось подпольное казино. Фролов удивлен, но решает проверить информацию. В кабинете начальника ОВД Статюка появляется полковник милиции в отставке Максим Максимович Сухарев и предлагает свою помощь. Статюк сплавляет ветерана Фролову, а тот дает задание найти подпольное казино. В это время Свистунов покупает бутылку пива и обнаруживает под пробкой сообщение о выигрыше 3 миллионов рублей. На радостях он занимает денег у коллег и поит всю округу, надеясь расплатиться с полученного выигрыша. О его счастье узнают два охранника подпольного казино и решают «срубить деньжат по-быстрому». Они берут Свистунова в заложники и требуют выкуп. В казино, которое крышует Сыч, появляются «маски-шоу» вместе с… главой района Петровым. Он предупреждает Артура, чтобы Сыч увеличил сумму платежей. Фролов находит Свистунова и выручает его из лап похитителей. А заодно сообщает о «лохотроне» с выигрышем, на который попался «миллионер» Свистунов.
Наташа говорит Фролову, что ее не перестает преследовать своими домогательствами Петров. Глава администрации решает избавиться от конкурента в лице участкового. Для этого он приглашает на прием высокое полицейское начальство и дает задание найти повод, чтобы уволить Фролова. Начинается «внеплановая комплексная проверка». В это время коллектив подполковника Статюка мобилизует на проведение спецоперации некий полковник из федеральной миграционной службы — для облавы на нелегалов. Шестерым из работяг удается сбежать через забор в том месте, где в оцеплении стоит Свистунов. Проверяющий майор во всю «прессует» Фролова, выполняя задание Петрова. Но дело заканчивается неожиданно: во время обхода территории Фролов спасает из подвала шестерых мигрантов-нелегалов и получает от Статюка медаль за спасение на пожаре…
Маму Фролова Зою Семеновну мошенник «разводит» на крупную сумму. В это время Статюк предупреждает Фролова, что в их районе может появиться аферист, фоторобот которого прислали сверху. Комендант общежития Алевтина собирается замуж за «настоящего полковника». Но тот не появляется в назначенный срок у загса. Алевтина обнаруживает, что из сейфа в ее рабочем кабинете пропали подотчетные деньги. Фролов не остается безучастным к беде Алевтины и собственной матери. С помощью своего друга Вени и нового опера Морозова он «вычисляет» мошенника.
Почти одновременно происходят два убийства. В Центральном районе профессиональный киллер убивает бизнесмена, задолжавшего авторитету Хозяину почти полмиллиона евро. А в районе «Красный молот» в своей квартире до смерти забит безобидный фотограф Бодряков. По совету Вени Фролов главной версией делает денежный долг. Но какие деньги у бедного фотографа? И тем не менее, долг был — 750 рублей, которые погибший вовремя не вернул директору магазина Никодимову. Тот, уставший от поборов и безденежья, в состоянии аффекта пришел к должнику и начал требовать долг. Не получив денег, он в запале ударил должника — раз, другой, третий…
Бывшая любовница Фролова Ирина открывает в районе свой новый офис. Тут же появляются «хозяева» — Артур с Макаровым — и вымогают мзду в обмен на «полную безопасность». Ирина отказывается, и у ее машины оказываются проколотыми все колеса. Фролов встречает Артура с Макаровым и приказывает оставить Ирину в покое. Сам Фролов оказывается «под колпаком» у службы собственной безопасности из-за ложного обвинения в нанесении побоев. В дело вмешивается Ирина и добивается снятия всех обвинений. Их новое сотрудничество оказалось более плодотворным, чем совместная жизнь.
После 10-летней отсидки в свою квартиру на участке Фролова возвращается Анатолий Свиридов. Подняв его дело, которое вел следователь Привалов, Андрей узнает, что двое налетчиков ограбили инкассаторов на полмиллиона долларов, но вместе с ними сел и не принимавший участия в ограблении Свиридов. От помощи Фролова он категорически отказывается. Следователь Привалов тоже не горит желанием внести ясность в дело 10-летней давности. Фролов вместе с жильцом Потапычем выслеживают Свиридова, но когда тот достает из тайника деньги, появляется Привалов и, убив двух своих подельников, направляет ствол на Свиридова…
В ОВД района «Красный Молот» спущена директива о создании «добровольных народных дружин». В процессе ее создания Фролову не без помощи сантехника Гришина удается спасти двух детей, чуть не подорвавшихся на взрывном устройстве, которое киллеры подложили под машину местного авторитета Сыча, накануне встретившего вернувшуюся из Лондона дочь Веру. Бомба была подложена под машину Сыча после неудавшегося покушения со стрельбой. Заодно была раскрыта серия мелких краж — это спасенные дети строили себе ракету для полета на Луну.
При попытке задержать киллеров, совершивших неудачное покушение на Сыча, один из них погибает от рук полицейских, а второго убивает представитель «заказчика» Семен Чибис. Он оказывается сыном «авторитетного» бизнесмена из Лондона, в казино которого дочь Сыча Вера проиграла огромную сумму. В это время в районе происходит серия ограблений с применением клофелина. В поисках преступников участковые Фролов и Свистунов оказываются в ночном клубе Сыча, где Свистунов знакомится с девушкой-барменом. Ночь они проводят вместе, и Свистунов влюбляется…
В районе «Красный Молот» жильцы начали получать подметные письма с угрозами разоблачения и требованиями «откупа за молчание». Получил такое письмо и Артур — «смотрящий» за районом. В конверт кроме письма вложено кольцо, похожее на чеку от гранаты. Не на шутку испуганный Артур получает от своего босса Сыча приказ «найти и обезвредить» шантажиста. Поисками автора писем занят и Фролов, узнавший от матери, что его отец «был тайным сотрудником КГБ и погиб за границей во время выполнения секретного задания». Через своего друга Андрей выходит на федералов и узнает, что его отец никогда не работал в КГБ. Значит, мать обманула его?..
На берегу озера, входящего в сферу службы участкового Фролова, обнаружен труп мужчины. Это уже третий погибший с похожими признаками преступления — вырисовывается «серия»… В «Красный Молот» прибывает друг Фролова, оперативник Солнцев. Вдвоем им удается вычислить убийцу — им оказывается помощник вездесущего Рафика, открывшего летнюю шашлычную на берегу озера. Фролов с Сонцевым не только задерживают убийцу, но и спасают своего бывшего коллегу Макарова, которого убийца оглушил и уже приготовил к утоплению…
Веня Солнцев безуспешно пытается спасти от суицида престарелую женщину — бывшую знаменитую актрису Смелянскую. Оказалось, что у нее мошенники отобрали квартиру. В это время сантехник Гришин оказывается уволенным из-за очередной пьянки, когда он затопил три квартиры жильцов. Гришин видит объявление на столбе о предоставлении кредитов без залога и поручителей. Он берет кредит и сразу оказывается под прессом вымогателей, отбирающих у него квартиру. Гришин идет за помощью к Фролову, и тот придумывает, как наказать мошенников.
В районе «Красный Молот» ожидается футбольный матч между одноименной командой района и ее соперником — командой «Фрегат». Вокруг предстоящего матча развиваются нешуточные страсти. Фанаты команд устраивают побоище. Главный спонсор «Молота» авторитет Сыч ставит на своих большую сумму у букмекера Венедиктова. Но двух игроков «Молота» выводят из игры неизвестные — избивая битами и сбивая автомобилем. В это время между Сычом и главой района Петровым происходит очередной конфликт из-за дочери Сыча Веры. Вскоре Петров попадает в ловушку: он избивает проститутку Лику, и та, неудачно упав, умирает. У выхода из квартиры Петрова встречают Артур и Макаров, которые заставляют Петрова захоронить труп и снимают все это на видео…
Из дисбата сбегают трое бойцов с автоматом. Они убивают охранников, двух ДПС-ников и прячутся в заброшенном домике лесника. Фролов и Свистунов приезжают на дачу к Статюку с намерением убедить его выделить Фролову служебную квартиру. Чтобы скрыться от жены Статюка, все трое идут в лес — якобы собирать грибы. Там Свистунов напивается и отстает от своих спутников, которые попадают в лапы беглецов — они заставляют провести их к границе с Финляндией. Здесь полицейским удается обезоружить дезертиров не без помощи вовремя появившегося Свистунова. Результат — выделение Фролову служебной квартиры...
Ночью, возвращаясь с работы, участковый Свистунов останавливается проверить фургон с надписью «Перевозка роялей и пианино». И получает тяжелое огнестрельное ранение. Его отвозят в реанимацию. Статюк предупреждает Сыча и его братву, что если они не найдут виновного, то он начнет прессовать их. Артур и Макаров бросаются на поиски стрелка. Ищут его и Фролов с другом Веней Солнцевым. Они пытаются расшифровать слова и цифры, что произносил в бреду Свистунов. Это помогает им выйти на след некоего полковника, который подал в отставку после пропажи партии ручных гранатометов «Муха». Артур и Макаров находят водителя фургона, который рассказывает, что его просто наняли перевезти груз. В это время два местных жителя — пенсионер Потапыч и сантехник Гришин, как следует выпив за здоровье участкового Свистунова, идут проведать его в больницу. И оказываются в палате в то время, когда туда под видом врача проникает тот, кто стрелял в Свистунова…
В районе двое наркоманов — Лютиков по прозвищу Лютый и Вован, недавно освободившихся из мест заключения, грабят на улице девушку Алену — подружку Артура. Артур и Макаров начинают трясти Анатолия Свиридова, также недавно освободившегося из мест заключения. Фролов уверен, что Свиридов тут ни при чем, но у него нет доказательств его невиновности. Свиридов с приступом язвы попадает в больницу, откуда его практически выгоняет врач-взяточник Бородулин. Лютый и Вован уговаривают Свиридова пойти с ними «на дело», но он отказывается. А вскоре в ограбленной квартире Бородулина опера находят нож с отпечатками пальцев… Свиридова. Фролов изучает дело Свиридова и находит в нем фамилию Лютикова. Он вспоминает, что в больнице встречал медсестру с такой фамилией. Она оказывается родной сестрой Лютого Варварой и невольной наводчицей на квартиру Бородулина. Фролов и Макаров задерживают Лютого и заставляют написать чистосердечное признание, которое дает возможность освободить несправедливо задержанного Свиридова. Артуру с Аленой удается задержать подельника Лютого — Вована…
Глава района Петров требует от Сыча возобновить «старую схему», то есть возврата системы «откатов». Сыч напоминает о компромате с убитой Петровым проституткой. Тогда Петров встречается с Николаем Зубатовым, обязанным ему свободой после убийства полицейского, и дает ему задание. Утром на стройке спорткомплекса, который курирует Сыч, находят труп прораба Столярова. Накануне многие видели, как Сыч «прессовал» прораба за срыв сроков строительства. С помощью школьного сторожа удается узнать об иномарке, приезжавшей ночью на стройку. Ее-то и узнает сторож на улице у магазина, когда мимо проходит Фролов. Андрею с помощью Макарова, который по заданию Сыча «пас» Петрова и видел его встречу с Зубатовым, удается задержать убийцу. Получив от него подтверждение в том, что убийство прораба заказал Петров, чтобы подставить Сыча, последний требует от чиновника возмещения морального ущерба в виде виллы в Испании. Петров в бешенстве…
"Красный молот" вот-вот должен отпраздновать юбилей. Однако Петров, глава района, вне себя от злости. Неизвестный на стенах домов рисует граффити, среди которых есть слова "Петров - вор". Неизвестных художников начинают искать и полицейские и бандиты. Тем временем Свистунов познакомился с прекрасной девушкой по имени Настя, которая пришла на свидание с Фроловым. В результате девушка принимает Свистунова за Фролова. Фролов ловит парней, которые рисовали на стенах по заказу.
На территории "Красного молота" есть один колледж. В нем учится Марина Смирнова. У нее есть друг Дима. Мама девочки уделяет все внимание своей личной жизни. Она встречается с предпринимателем Поляковым. Этого бизнесмена криминальный авторитет Сыч хочет заставить остеклить детский спорткомплекс за свои деньги. Однако Поляков не соглашается. Через некоторое время исчезает девочка Марина. Главным подозреваемым в этом деле является сторож колледжа, так как его видели рядом с девочкой. Однако вскоре выясняется, что он не причем.
В "Красном молоте" появился участковый самозванец. Он представляется Фроловым и обманывает местных жителей. Андрей приступает к поискам мошенника. Тем его отец Анатолий Свиридов, отец Фролова, выпивает с Гришиным и Потапычем и заодно рассказывает им свою историю. Петров, глава района, снова ругается с Сычом. Глава района просит начальника полиции разобраться с Сычевым, однако сам оказывается под раздачей. У его водителя конфискуют права. Петров воспринимает это как призыв к войне. Фролов находит мошенника, который выдавал всех за него.
Фролов приобретает одну подержанную иномарку. Он едет на ней домой и видит на дороге манекен. Он останавливается и попадает на обочину без сознания. Парня обнаруживает сантехник Гришин со своим соседом Потапычем. Андрей вспоминает девушку с белыми волосами, которая специально отвлекала его, пока ее друг бил Фролова по голове. Автомобиль пропал. Веня рассказывает Фролову, что был подобный случай с плохим концом - потерпевший погиб. Друзья принимают решение ловить грабителей "на живца".
Фролов читает письмо своей девушки Наташа, в котором она сообщает, что встретила другого. Парень очень расстраивается и хочет забыться. Он решает напиться и параллельно вскрывает одного "оборотня в погонах", которым оказался майор Туманов. Туманов подбросил дочке Сыча наркотики по велению главы района Петрова. Петров давно затаил зуб на Сыча и хочет от него избавиться.
Близится юбилей в Красном Молоте, к которому идет усиленная подготовка. Однако хорошее и праздничное настроение далеко не у всех. Лели испортил бывший супруг Козлов. Мужчина ужасно ревнует девушку ко всему движущему и не движущему. Выпив лишнего Козлов всегда начинает выяснять отношения и даже может ударить. И вот он снова напивается, забирает оружие у и грозится Лёле. Однако как всегда на помощь прибегает Фролов, который помогает девушке справиться с бывшим мужем.
Близится большой и всеми любимый праздник «Новый год». Сыч хочет сделать настоящий праздник для детей из детдома. Он отдает приказ Макарову и Артуру отыскать Деда Мороза со Снегурочкой. Петров тоже хочет сделать деткам хороший праздник и покупает для детей елку. Все отправляются в этот детдом. Тем временем Фролов с Свистуновым обыскивают район, чтобы найти мошенников, выдающих себя за Деда Мороза и Снегурочку. Эти лже-герои поют людей шампанским со снотворным и обворовывают их.
В "Красном молоте" опять ЧП. Один преступник в военной форме, который назвался Николаем, изнасиловал одну девушку. Полиция начинает искать виновника этого преступления и задерживать всех людей в военной форме. Но вскоре они обнаруживают настоящего виновника этого преступления. Потерпевшая его опознает.
В "Красном молоте" неизвестный недоброжелатель отравляет собак. Попов приходит в полицию и пишет заявление по этому делу. Собака был его единственным другом, так как его супруга и сын погибли. Фролов начинает искать злостного ненавистника собак. Через коммунальщиков ему удается его найти. Им оказывается мужчина, ребенка которого искусала бешеная собака. Но Попову это не сильно помогло, и он хочет покончить жизнь самоубийством…
Глава района Петров получает взятку за то, чтобы вырубить часть парка и провести шоссе. Но в дело вмешиваются общественность и местный авторитет Сыч. Двое парней — Гера и Жека — на машине врезаются в авто Артура и «попадают на бабки». Чтобы расплатиться, они идут в квартиру Лены — любовницы Геры, застают там ее мужа, пыряют его ножом и, забрав деньги, отложенные на покупку машины, скрываются. При дележе добычи Жека ударяет ножом Геру и пытается скрыться, взяв в заложницы Настю…
Глава района «Красный молот» Петров случайно на улице видит проститутку Лику, которую он якобы «убил и закопал труп». Именно видео с записью этого преступления Сыч продолжает шантажировать Петрова. И тогда Петров, услышав о размолвке между Макаровым и Артуром, приглашает Макарова на встречу и предлагает… убрать Сыча. За большие деньги и содействие в карьере. Макаров соглашается. Он покупает пистолет и стреляет в Сыча и его телохранителя Рому…
В "Красном молоте" проводится опрос среди населения, которое просят оценить качество работы участковых. Свистунов с Фроловым работают изо всех сил, чтобы получить как можно больше баллов и в результате получить новое звание. Дубинин возвращается из тюрьмы. Вместе с ним выходит и сокамерник Мишаня. Дубинин пытается найти работу и обращается за помощью к Сычу, но тот отказывает ему. Артур с Макаровым также прогоняют Дубинина. Через некоторое время он встречает Фролова и начинает угрожать ему. Отец Андрея встречает сына возле дома и просит прощения. В это время раздается выстрел и отец закрывает Фролова своим телом…
Житель района Авдеев вместе с женой возвращался домой на такси. В момент оплаты пассажир вдруг понял, что потерял бумажник. Разъяренный таксист избил Авдеева и вместе со своими коллегами изнасиловал его спутницу. Пострадавшие в полицию не обратились, а вскоре неизвестный убил двух таксистов…
Сотрудники ФСБ тщетно пытаются взять опасного преступника Салмана: буквально перед их приездом он уходит из ночного клуба, зарезав одного из посетителей. Салман приезжает в Красный Молот и просит Рафика сделать ему документы. Рафик, понимая, насколько тот опасен, обращается к Фролову. Андрей вместе с Веней задерживают Салмана и отдают его сотрудникам ФСБ. Полковник Иванов обещает за это оказать любое содействие, и Веня просит его помочь Фролову, на которого завели дело о нападении…
В Красном Молоте появился новый житель — Фёдор Волков. Фролов знает, что тот недавно вернулся из мест лишения свободы и теперь живет в квартире, которую оставила ему бабушка. Зэк утверждает, что отсидел «ни за что». Тем временем в районе начинается серия ограблений — ночью неизвестный нападает на прохожих и отбирает деньги. Фролов подозревает Волкова, но на его защиту встает Гришин…
У сауны неизвестный убивает двух парней, которые, по их словам, работали «в кино». Веня Солнцев начинает расследование, и оно приводит его в Красный Молот. Оказывается, перед гибелью один из убитых звонил на городской телефон в квартиру района. Фролов и Веня идут по адресу и обнаруживают там убитую девушку Соню. Выясняется, что она снималась в фильмах для взрослых, а двое парней, которые были убиты у сауны, занимались производством этих фильмов…
Бывшая пассия Фролова — адвокат Ира — проиграла судебный процесс по делу об убийстве. Оперуполномоченный Солнцев предъявил неоспоримые доказательства виновности подсудимого. В тот же день к Ире домой пришли двое бандитов и потребовали вернуть деньги, полученные за работу, а также заплатить «компенсацию» в виде ее квартиры. Ира обратилась за помощью к Фролову.
У боксера Вадима Аверчука скоро соревнования. Но тренер после очередного спарринга говорит Вадиму, что тому не хватает … злости. Из-за этого карьера молодого боксера может и не состояться. Тренер вспоминает, как в молодости они с ребятами выезжали на окраины и дрались с местными ребятами. Аверчук вечером едет в Красный Молот, где устраивает драку с посетителями клуба. Это повторяется и на следующий день, правда, на этот раз один из избитых попадет в больницу в тяжелейшем состоянии…
В районе открывается медицинский центр, в котором пенсионерам обещают первое обследование бесплатно. Но потом специалисты центра говорят пациентам, что у них обнаружены признаки очень тяжелого заболевания, и чтобы подтвердить диагноз, требуется сдать дорогостоящие анализы. Одна из пациенток центра решается на самоубийство от безысходности. В клинику обращается и Потапыч. Фролов рекомендует ему сходить на обследование в местную больницу…
Ветеран войны Кольцов встречается с журналисткой городской газеты и передает ей важную информацию. После их встречи на Кольцова нападают в подъезде. Девушка едет в Красный Молот, чтобы пообщаться с другим ветераном, но тот прогоняет ее, а утром журналистку находят убитой. Подозрения падают на ее бывшего парня, «черного копателя»…
Двое бывших детдомовцев Кирилл и Макс грабят мелкие магазинчики. В это же время на участке Фролова появляется Оля Землякова, которая тоже была воспитанницей детдома. При очередном ограблении Оля узнает Кирилла, с которым вместе росла. Между ними вспыхивает чувство, которое заставляет Олю взять его пистолет и устроить попытку нового ограбления, чтобы отвести от Кирилла подозрения…
Бизнесмен Князев дает пощечину своей пьяной жене-изменщице, та падает и, ударившись виском об угол, умирает. Князев сбрасывает тело в воду, но его начинает шантажировать звонками очевидец произошедшего. Он требует за молчание 100 тысяч долларов. Князев делает вид, что согласен, а сам подсылает киллера для устранения шантажиста…
Убит Владимир Чернов — ростовщик, дававший деньги в долг под проценты. Сосед убитого указывает на Валерия Липатова, которого видел незадолго до убийства у квартиры Чернова. Липатова задерживают, и майор Кротов вынуждает его подписать чистосердечное признание. Но Фролов не верит в виновность Липатова…
Вячеслав Кононов хотел сделать жене сюрприз. Он планировал неожиданно появиться дома с цветами, шампанским и бриллиантовыми украшениями. Сюрприз удался: он застал жену с любовником. Кононов схватился за ружье… Фролов прибыл в квартиру супругов, обнаружил кровь, но ни хозяина, ни жертв не было. Вскоре машина Кононова наехала на пешехода. Пострадавший парень сообщил, что его сбила женщина.
Трое бандитов — Шило, Скворец и Колян — напали на людей Хозяина, которые везли крупную сумму. Но их самих расстреляли двое мотоциклистов и забрали сумку с деньгами. Коля был убит, Шило — тяжело ранен. Он предложил Скворцу ограбить квартиру Хозяина. Сделать это они решили с помощью недавно освободившегося взломщика Бориса Шемякина, взяв в заложники его жену Людмилу…
Генерал приказал Кротову сделать так, чтобы перевод Фролова в центральное управление не состоялся. Причем сделать это надо было руками другого полицейского — капитана Уварова. Тот нашел Дубинина, бойцы которого похитили дочь Сыча. Уваров отправился к Сычу и за 500 тысяч евро предложил «сдать» место, где удерживают девушку…
Фролова выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. Перед выходом он узнал, что капитан Уваров, которого он «убил» и тело которого так и не найдено, сам был замешан в убийстве двух человек. Но дело спустили на тормозах благодаря высокому покровителю. В то же время двое в масках ограбили квартиру Петра Вересова, жестоко избив его и напугав его молодую жену Аллу…
Николая Рябова обвиняют в убийстве любовника его жены. Во время следствия он сбегает. Статюк бросает всех на его поиски. Дубинин дает задание двум наркодилерам начать «работу». Их хватают с поличным Артур и Макаров, но патруль забирает дилеров и увозит в участок. Наутро их выпускают. Фролов узнает, что Саша дала показания, грозящие ему сроком…
Разыскивается мошенница, проникающая с напарником в квартиры одиноких пожилых мужчин под видом их дочери. Они отравляет водкой стариков, предварительно убедив переписать квартиру. Неожиданно в квартире сантехника Гришина появляется дочь Вика. Он от радости бросает пить и составляет на Вику дарственную…
Таню Соколову до полусмерти избили наркодельцы Вован и Кеша, когда она, сбитая их машиной, пригрозила позвонить в полицию. Ее ухажер Вадим, испугавшись угроз бандитов, сбежал, бросив Таню умирать в канаве. Кротов, едва услышав от Фролова фамилию Уварова, перешел на угрозы. Худшие опасения Андрея подтвердились…
Соседка по площадке отца и двух сыновей Топоровых заметила, как из квартиры, словно ошпаренный, вылетел младший сын Валерий в окровавленной футболке. Заглянув в квартиру соседей, она увидела труп старшего Топорова. А тем временем следователь Клепикова вызвала Фролова, чтобы сообщить: его дело закрыто…
В районе Красный Молот продолжается серия грабежей. Бывший коллега Фролова майор Буров пытается спасти тяжело больную мать, но денег на дорогие лекарства у него нет. Кротов исполняет обязанности отстраненного Статюка и пользуется своим положением, вовсю «строя» коллектив. Вечером его находит «убитый» Денис Уваров и требует миллион евро.
Петров, Кротов и Дубинин, обманув оперативников, размещают партию наркотиков на складе завода, которым руководит Желтов. Это видит электрик Дроздов и рассказывает обо всем сыну Виктору, тоже рабочему завода. Когда Желтов в очередной раз задерживает выдачу зарплаты, к нему на откровенный разговор заходит Дроздов. Вскоре после этой беседы Дроздова находят мертвым…
По рынку Красного Молота прокатилась серия карманных краж. Пострадала и Настя, девушка Свистунова. Глава района Петров отдал приказ Кротову «усилить работу». Кротов передал распоряжение начальства Дубинину, и тот со своим подельником Гвоздем начал обирать продавцов рынка.
На бывшую девушку Фролова напали двое наркоманов, сорвали с нее золотые серьги и кулон. Сосед пострадавшей попытался урезонить парней, но один из них достал нож. Вскоре был найден его труп, и по подозрению в убийстве был задержан именно сосед-заступник…
Александр Лапин попросил приятеля одолжить ему денег, но тот отказал. Вскоре к Фролову обратилась жена Лапина, которая не может поверить в то, что ее муж мог насмерть сбить пешехода на переходе. Женщина нашла дома крупную сумму денег и уверена: Круглов, под колесами машины которого погиб человек, заплатил ее мужу, чтобы тот взял вину на себя.
В Красном Молоте был убит водитель маршрутки. В то же время Сева Солнцев вызвал на допрос гражданку Соколову. Дама оттолкнула старика, которого возмутил ее по-хамски припаркованный автомобиль, пенсионер упал, ударился головой о бордюр и умер. Каково же было удивление Солнцева, когда он увидел фоторобот предполагаемого убийцы водителя маршрутки: с портрета на него смотрел… сожитель Соколовой.
В ночном клубе убит торговец наркотиками. Подельник убитого Дубинина — бармен Олег — приказывает своему помощнику спрятать товар в другом месте. Там его по наводке находит Свистунов, но получает по голове и приходит в себя уже закованный в наручники. Фролов выходит на убийцу наркодилера — друга девушки, которую подсадили на наркотики…
Двое наркоманов залезают в чужую машину, позарившись на легкую добычу, но получают по пуле в голову каждый. Удается разыскать свидетеля, запомнившего номер автомобиля, на котором скрылся убийца. Тем временем Фролов находит следователя, ведущего дело его отца, но поговорить с ним не удается. От бывшего начальника Андрей узнает, что все происходящее — дело рук генерала Осипова и его людей…
Водитель-дальнобойщик убивает своего напарника и под прикрытием наряда ДПС загоняет фуру в ангар. Случайно оказавшийся рядом Артур видит, как водитель получает от Клюквина сумку с деньгами. А к участковым приходит дочь Сыча Вера, приехавшая из Лондона вытаскивать отца из тюрьмы. Она крадет у Ромы пистолет, втирается в доверие к Осипову и, выбрав момент, наставляет на него ствол, выдвигая свои требования…
Сыч выходит из СИЗО и тут же предлагает Статюку объединить усилия в борьбе с Петровым. Кто-то в общежитии нападает на коменданта Алевтину. Женщину увозят в больницу, а вскоре выясняется, что из ее сейфа пропали деньги и документы.
В Красном Молоте — сразу два разбойных нападения на квартиры. Почерк преступников наводит Фролова и Мухина на мысль ловить грабителей «на живца». В роли приманки оперативники хотят использовать Артура, квартиру которого указывают в объявлении о покупке автомобиля…
На главу администрации Красного Молота Петрова совершено покушение. В прессе поднимается шумиха, Петров валит вину на Статюка и Сыча. Фролову и Мухину удается найти владельца квартиры, из которой был произведен снайперский выстрел. Хозяин, как выясняется, записывал на видео своих арендаторов, в том числе и стрелка, но эту запись он с перепуга стер…
Сыч хочет купить для дочери Веры кафе. Сделку должна оформить Ирина. Она садится с деньгами Сыча в машину продавца, чтобы доехать вместе до офиса, но по дороге на автомобиль нападают грабители. Продавец подозревает, что это Сыч, который решил его «кинуть», а Ира обращается за помощью к Фролову. Андрея начинает поиски налетчиков.
Филь о фильме
