Накануне Нового года Веня сообщает Фролову, что его перевод в главк откладывается - Батыев с помощью адвоката смог выйти на свободу. Веня с Фроловым ловят бывшего зэка Костыля, который тяжело ранил своего бывшего напарника. Бандиты расстреливают Костыля на глазах оперов. Свистунов находит угнанный от ресторана Рафика грузовик с шампанским, которое оказывается детским. Свистунов расстроен - Рафик обещал ему четыре ящика - и не хочет праздновать Новый год. Фролов в новогоднюю ночь дежурит...