В районе «Красный Молот» жильцы начали получать подметные письма с угрозами разоблачения и требованиями «откупа за молчание». Получил такое письмо и Артур — «смотрящий» за районом. В конверт кроме письма вложено кольцо, похожее на чеку от гранаты. Не на шутку испуганный Артур получает от своего босса Сыча приказ «найти и обезвредить» шантажиста. Поисками автора писем занят и Фролов, узнавший от матери, что его отец «был тайным сотрудником КГБ и погиб за границей во время выполнения секретного задания». Через своего друга Андрей выходит на федералов и узнает, что его отец никогда не работал в КГБ. Значит, мать обманула его?..