На берегу озера, входящего в сферу службы участкового Фролова, обнаружен труп мужчины. Это уже третий погибший с похожими признаками преступления — вырисовывается «серия»… В «Красный Молот» прибывает друг Фролова, оперативник Солнцев. Вдвоем им удается вычислить убийцу — им оказывается помощник вездесущего Рафика, открывшего летнюю шашлычную на берегу озера. Фролов с Сонцевым не только задерживают убийцу, но и спасают своего бывшего коллегу Макарова, которого убийца оглушил и уже приготовил к утоплению…