В ночном клубе убит торговец наркотиками. Подельник убитого Дубинина — бармен Олег — приказывает своему помощнику спрятать товар в другом месте. Там его по наводке находит Свистунов, но получает по голове и приходит в себя уже закованный в наручники. Фролов выходит на убийцу наркодилера — друга девушки, которую подсадили на наркотики…