В "Красном молоте" неизвестный недоброжелатель отравляет собак. Попов приходит в полицию и пишет заявление по этому делу. Собака был его единственным другом, так как его супруга и сын погибли. Фролов начинает искать злостного ненавистника собак. Через коммунальщиков ему удается его найти. Им оказывается мужчина, ребенка которого искусала бешеная собака. Но Попову это не сильно помогло, и он хочет покончить жизнь самоубийством…