Фролов читает письмо своей девушки Наташа, в котором она сообщает, что встретила другого. Парень очень расстраивается и хочет забыться. Он решает напиться и параллельно вскрывает одного "оборотня в погонах", которым оказался майор Туманов. Туманов подбросил дочке Сыча наркотики по велению главы района Петрова. Петров давно затаил зуб на Сыча и хочет от него избавиться.