Терпение лопнуло: Андрей подал рапорт об уходе из МВД, но начальник отказался его подписывать. Тем временем киллер, прикинувшись разносчиком пиццы, убивает двоих сотрудников органов, охранявших важного свидетеля Борисова, и ведущий это дело оперативник просит Фролова спрятать осведомителя у себя в районе. Андрей отвозит его в общежитие, но и Сыч не дремлет: его уже попросили прочесать район. Поняв, что от бандитов не спрятаться, Фролов идет на риск и… пристегивает себя наручниками к Борисову.