Фролов безуспешно пытается найти поджигателя автомашин в районе. Солнцев в ходе неудачно проведенной операции должен в кратчайшие сроки вернуть миллион рублей - деньги находились в портфеле при "передаче взятки" и затем таинственно исчезли. Фролов выходит на циркового фокусника Милославского, так как уверен, что подменить портфель мог его приятель Коротков, за которого Милославский отсидел срок. Милославский приходит домой к Короткову и подменяет ему колоду карт. Что колода подменена, Коротков понимает уже во время игры. В итоге он проигрывает все деньги из портфеля в подпольном казино... Логинов толкает игрока команды на месть тренеру....