Seznámíme se s hajným Filipem a jeho rodinou, ale také s lesní vílou Duběnkou, vládcem Skalní říše Hromberonem a jeho pomocníkem Šutrýsem Plesnivcem. Právě Hromberon má na Duběnku zálusk a snaží se ji lstivě získat tím, že nechá na její pasece uzrát kouzelné modré jahody. Duběnka jahody ochutná a upadne do hlubokého spánku?
Vládce Skalní říše, který touží získat vílu Duběnku za ženu, vymyslí novou lest. Se sluhou Šutrýsem způsobí v lese tak nesnesitelný rámus, že všechna zvířata utečou pryč. Naštěstí všechno zachrání bystrý lesník Filip se svými dětmi Martinem a Aničkou.
Ošklivo je v lese tehdy, když se tu povalují odpadky a vůbec je tu nepořádek. To všechno opět způsobí vládce Skalní říše Hromberon a ještě navíc tak, aby podezření padlo na vílu Duběnku. I hajný Filip tentokrát zapochybuje, jeho moudrá maminka Marie Kroupová lest včas prohlédne a tak všechno i tentokrát dobře dopadne.
Čistá voda je v lese nesmírně důležitá. V našem lese je ale voda z ničeho nic zkalená. Samozřejmě to způsobil Hromberon a to proto, aby nalákal Duběnku do svojí Skalní říše. Naštěstí je tu ale Filip, který chrání nejen les, ale svoji milou Duběnku.
Hromberonův pomocník Šutrýs Plesnivec přijde tentokrát na ďábelský nápad. Když nejde Duběnka za nimi, půjdou oni za ní. Vydají se do hájovny v přestrojení za indického mahárádžu a jeho dvorního fakíra. Filip s ostatními jeho lest samozřejmě prohlédnou a Duběnka s chutí Hromberona po vílím způsobu utancuje.
Tentokrát je ohrožení lesa nejvážnější. Hromberon společně se Šutrýsem rozpoutává lesní požár. Duběnka se nechává odvést do Skalní říše, aby les i zvířátka zachránila. Hromberon připravuje svatební hostinu, ale ani hajný Filip nespí?
Zdá se, že Hromberon definitivně prohrál. Filip s Duběnkou se budou brát. Hromberon to ale nechce připustit a pošle na les prudkou vichřici. Ta zastihne i svatebčany. Ale jejich lásku už odvát nedokáže…