Na Podlasiu dochodzi do porwania nastoletniego chłopca. Adam Kruk, inspektor łódzkiego wydziału kryminalnego zostaje w tym samym czasie oddelegowany do Białegostoku. Po latach wraca do miasta, w którym dorastał, gdzie będzie musiał się zmierzyć nie tylko ze sprawą porwanego chłopca, ale także z mroczną stroną swojej przeszłości.
W Białymstoku zostaje porwany wnuk wpływowego biznesmena, Morawskiego. Policja rozpoczyna śledztwo, wykorzystując swoje znajomości i radykalne środki. Kruk samodzielnie wędruje po śladach, by odnaleźć chłopca. Czy uda mu się natrafić na właściwy trop?
Trwają poszukiwania Rafałka. Kruk znajduje podejrzanego, ale zostaje odsunięty od śledztwa. Marek Kaponow wpada w tarapaty po ucieczce Ruskiego. Nie jest zadowolony ze swoich ludzi i będzie musiał wyciągnąć konsekwencje za popełniane błędy. Kruk wraz z miejscową policjantką, Kasią prowadzi śledztwo, które wiedzie ich do dawnych machlojek na posterunku policji.
Kruka dręczą koszmary z dzieciństwa. Nie potrafi sobie poradzić z wyrzutami sumienia w sprawie swojego zachowania wobec Sławka. Jego żona próbuje się dowiedzieć, co go dręczy i jaki naprawdę jest jego stan psychiczny. Komendant policji, Tylenda, dowiaduje się, że Kruk grzebie w sprawach z przeszłości. Chce go powstrzymać od działania.
Policja przyjeżdża na miejsce wskazane przez Wasiluka. W tym czasie Kaponow wyrusza na poszukiwanie Kruka. Większości zamieszanych w sprawy z przeszłości zależy na uciszeniu komisarza. Kruk odwiedza przyjaciół z dzieciństwa. Potrzebuje ich pomocy, by oczyścili mu drogę do jednego z białostockich mieszkań pilnowanych przez bandytów Kaponowa.
Kaponow przeprowadza rozmowę z Tylendą na temat ostatnich wydarzeń. Chce samodzielnie prowadzić śledztwo związane ze zdarzeniami z domu dziecka. Wkrótce komendant zaczyna się obawiać o własne życie. Żonę Morawskiego odwiedza Ruski, który chce przejąć wszystkich ich biznesy. Kruk spotyka się z Szeptuchą, która udziela mu kilku rad. Kruk znajduje nowe dowody związane z domem dziecka.
Adam Kruk ściąga na Podlasie żonę Ankę i synka Maksa. Uczestniczy w policyjnym nalocie na dziuplę handlarzy papierosów. Razem z nim udział w akcji bierze Justyna Ataman. Policjantka prowadzi sprawę zabójstw młodych kobiet o rudych włosach. Kruk ma problemy z panowaniem nad przemocą.
Tomasz Wójcik, zwany Rudym, prawa ręka Antona Makarowa, Ruskiego, ma ambicję rozwijać papierosową kontrabandę. Anka pracuje w miejscowej szkole. Jej uczennicą jest Klaudia Dereń, siostra Cypriana. Justyna kontynuuje swoje dochodzenie. Pomaga jej Kruk. Tymczasem jego bliscy są w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Na swoje problemy Kruk szuka recepty u Szeptuchy. Anka i Maks muszą ukrywać się przed gangsterami w hotelu, gdzie chroni ich Dziadek Cygan, stary znajomy Kruka. Policja jest wciąż krok za mafią papierosową. Komendant Bogdanowicz usiłuje namierzyć w policji „kreta”. Dochodzenie w sprawie zabójstw kobiet nie posuwa się do przodu.
Rudy ulega podszeptom o usunięciu Ruskiego. Dunajowie, wierchuszka mafii papierosowej, dają mu zielone światło, aby prowadził ich interesy na Podlasiu. Pojawia się ważny trop w sprawie spalonej kobiety. Śledczy biorą pod lupę rodzeństwo Klaudii i Cypriana. Na komendzie mnożą się domysły na temat „kreta”. Kruk bierze udział w nalocie na nielegalną fabrykę papierosów.
Justyna wraca pamięcią do czasów dzieciństwa, gdy jej życie przecięło się z losami nastoletniego Kruka. Rudy spotyka się w Katowicach z Dunajami, pałającymi rządzą zemsty na Kruku. Na jaw wychodzą tajemnice rodzeństwa Dereniów. Gangsterzy znów uderzają w rodzinę Kruka.
Policjanci są o krok od zdemaskowania „kreta”, lecz on okazuje się bezwzględny i sprytny, wrabiając niewinną osobę. Rudy trafia w ręce śledczych. Ma być świadkiem koronnym w zamian za ujawnienie działań mafii papierosowej. Kruk chce odbudować relacje z najbliższymi. Gangsterzy są jednak bezlitośni.
Adam Kruk opiekuje się synem Maksem. Równocześnie prowadzi własne śledztwo w sprawie prywatnej tragedii. W więzieniu walczą o przetrwanie Dunajowie, szefowie mafii papierosowej. Ich emisariusz, niejaki Księgowy, nawiązuje kontakt z Justyną. Nielegalna fabryka papierosów znów musi działać.
Tajemniczy bezdomny zyskuje zaufanie Kruka. Ma dobry kontakt z Maksem. Justyna rozpoczyna śledztwo w sprawie zaginięcia nastolatki, Karoliny Stefaniuk. Pomaga Rudemu w ucieczce z policyjnego konwoju.
Komenda w Białymstoku szuka Rudego, który dekuje się w opuszczonym domu na odludziu. Justyna zleca mu kontakt z Chłopem, dostarczycielem suszu do produkcji papierosów. Podczas spotkania u Szeptuchy wychodzą na jaw poruszające wydarzenia związane z Karoliną i jej ojcem, bezdomnym Mariuszem Stefaniukiem. Wkrótce zostaje uprowadzony Maks.
Stefaniuk jest podejrzany o zabójstwo córki. Wiążą go też ze sprawą Maksa. Trwają poszukiwania chłopca. Rudy chce dobić targu z Chłopem, a kartą przetargową ma być syn Kruka. Działania Rudego są dla Justyny problemem. Spotkanie obojga ma dramatyczny przebieg.
Kruk znajduje ważne dowody w ukrytej w lesie przyczepie kempingowej. W ten sposób dociera do ojca Justyny. Stosując brutalne metody, poznaje okoliczności śmierci Karoliny. Wciąż jednak nie wie, gdzie jest Maks. Księgowy naciska na Rudego w sprawie dostawy papierosów dla Hamburga. Interes z Chłopem nie wypala. Justyna usiłuje oswobodzić Maksa.
Wydaje się, że działania Rudego przynoszą skutek. Dzwoni do Kruka z ultimatum. Teraz Kruk musi zaryzykować życiem, aby uratować syna, a potem móc sfinalizować swoje prywatne śledztwo. Dramatyczny epizod na wiadukcie w Supraślu staje się wstępem do decydujących zdarzeń.
