Agrom, un giovane gormita della terra, viene attaccato nel suo villaggio da un gormita del vulcano, Firespitter, inviato dal suo padrone Magor a recuperare la Gorm Stone in possesso del ragazzo. Agrom dovrà imparare in fretta ad usare il suo potere prima che il nemico riesca ad avere la meglio.
Agrom giunge dai fieri gormiti dell'aria in cerca del principe possessore della Gorm Stone, ma a causa di un malinteso viene imprigionato. Nel frattempo Magor ha già fatto la sua mossa inviando il suo sottoposto Andrall a siglare un accordo con Re Nadar.
Agrom e Noctis incontrano Piron, un gormita dell'acqua, che li porta nel suo regno dove sta per avere luogo il rito che deciderà chi tra i due principi diventerà re. Ma Firespitter arriva per rubare la Gorm Stone e rovinare la cerimonia.
I tre principi arrivano dal popolo della foresta dove incontrano Tasaru, portatore della Gorm Stone, ma scoprono che egli è destinato, secondo la sua tribù, a combattere in un'arena per sempre.
