Bloom teme di sottoporsi al test che determinerà se è una fata di magia bianca o una strega di magia nera e tre studentesse dette le Trix approfittano dei suoi dubbi.
Mentre le Winx affrontano la prova fisica più difficile di Alfea, le Trix tramano un piano subdolo e Bloom si avvicina a Damien, uno stregone che nasconde un segreto.
Le Winx scappano a Magixia per una giornata divertente, nonostante gli ordini severi di Griselda di rimanere a scuola. Damien le segue deciso a fare colpo sul padre.
Dopo che Faragonda le ha private dei poteri magici, le Winx partecipano a una gita scolastica nella Foresta Oscura, dove le Trix pianificano un attacco a sorpresa.
Vexius trasforma Bloom in Dark Bloom, rovinando i suoi poteri e la sua gentilezza. Nel frattempo, Aisha è combattuta tra l'amore per la danza e i doveri reali.
Mentre le Winx aiutano Musa a prepararsi per il suo concerto a Magixia, un misterioso talent scout osserva dal pubblico e Bloom diventa il bersaglio di un potente nemico.
In un esame impegnativo, ogni Winx deve affrontare la sua più grande paura, ma grazie al lavoro di squadra e alla determinazione, ognuna scopre i suoi punti di forza.
Bloom scopre la verità sui suoi poteri e sulla loro pericolosità. Stella ha un appuntamento con un principe conosciuto online e le sue amiche la scortano per proteggerla.