Os brancos avançam em direção à aldeia e massacram os índios. Tiago afirma ter encontrado ouro próximo à aldeia. No porto de Santos, Aimbê e Tuiu aguardam Beatriz.
Beatriz é resgatada com vida, segue viagem e encontra Antônia. Beatriz chega à Lagoa Serena. Beatriz chega a Lagoa Serena. Padre Miguel perturba-se ao ver o seio de uma índia.
Tiago confessa a Mãe Cândida que não quer se casar com Beatriz. Afonso tem certeza que seu filho não foi morto pelos carijós. Antônia se hospeda na casa de Davidão.
Dom Braz marca a data do casamento. Ana entrega as joias de seu pai a Dom Jerônimo. Dom Jerônimo leva Moatira para sua casa. Margarida desconfia que Isabel está grávida.
Ana vai à missa e encontra Guilherme e Antônia. Beatriz convence Dom Braz a deixá-la voltar ao Reino, onde deverá ir para um convento. Margarida sente ciúmes de Isabel.
Dom Jerônimo certifica-se de que Ana é virgem. Moatira é mandada para a catequese e se destaca no coro de Padre Miguel. Ana escolhe um vestido preto para se casar.
O pajé se recusa a ajudar Isabel. Dom Jerônimo proíbe Ana conversar com Beatriz. Guilherme pede Ana em casamento. Vasco pede Beatriz em casamento e Dom Braz deixa que ela decida.
Basília e Afonso se despedem. Antônia recusa o pedido de casamento de Davidão. Tiago se confessa com Padre Miguel. Tiago começa a construir, sozinho, a torre da igreja.
Bento oferece sociedade a Guilherme na próxima armação de Dom Braz. Moatira não vai à catequese. Tiago conclui a torre da Igreja. Guilherme encontra seus índios mortos.
Leonel se surpreende ao saber que Isabel está grávida. Bento avisa Dom Jerônimo que vai se casar com Rosália. Ana pede a Padre Miguel para salvar Moatira.
Isabel se desespera ao ouvir as juras de amor de Tiago e Beatriz. Margarida fica sabendo que a mãe de Isabel se suicidou logo que ela nasceu. Rosália recebe uma carta de Bento.
Bento teme que Afonso esteja vivo. Antônia desmoraliza Bento. Ana confessa a Dom Jerônimo seu amor por Guilherme e ele manda Leonor castigá-la. Guilherme briga com Aimbê.
Leonel desconfia que Apingorá se deitou com Isabel. Rosália conversa com Vasco. Tiago manda Bento se afastar de Rosália. Dom Jerônimo proíbe Ana de ir à igreja.
Leonor avisa Dom Jerônimo que Bento se apaixonou por Rosália. Bento suborna Frei Carmelo para casá-lo com Rosália. Tiago e Beatriz fazem amor. Rosália encontra-se com Bento.
Dom Braz interrompe o casamento de Bento e Rosália e renega a filha. Dom Jerônimo avisa que está perto o dia em que vai consumar seu casamento. Moatira arranca suas roupas.
Guilherme parte à procura de Afonso. Rosália faz amor com Bento. Moatira vai embora da aldeia. Isabel conta para Mãe Cândida sua desconfiança sobre ser filha de Dom Braz.
Padre Simão entrega Moatira a Dom Jerônimo. Isabel se recusa a viajar com Guilherme. Leonor fica transtornada ao encontrar Rosália na casa de Bento. Moatira dá comida a Ana.
Antônia se muda para a casa de Gonçalo. Leonel ainda desconfia de Apingorá. Aimbê vai morar com Rosália. Dom Braz acerta a próxima armação com Dom João Antunes e Vasco.
Apingorá não revela quem é o pai do filho de Isabel e Dom Braz desconfia. Padre Miguel conforta Tiago. Ana insulta Dom Jerônimo. João Antunes pede a mão de Basília em casamento.
Dom Braz insulta Isabel e Apingorá a defende. Ana se confessa com Padre Simão. Davidão concorda em ajudar a encontrar Tiago. Beatriz convence Leonel a deixar Apingorá vivo.
Rosália manda Aimbê levar a carta de Guilherme para Basília. Padre Miguel manda Moatira se vestir. Tiago e Guilherme procuram Afonso. Leonel sente remorso. Gonçalo examina Ana.
Uma índia guaianá avisa Guilherme que Afonso partiu da sua aldeia. Os índios põem fogo nas plantações de Dom Braz. Beatriz mata o pajé para salvar Isabel e elas ficam quites.
Dom Braz acusa Isabel de ter desgraçado sua família. Ana confessa a Padre Simão que continua judia. Mãe Cândida não permite que os índios sejam enterrados em suas terras.
Tiago e Beatriz se beijam. Padre Miguel ajuda a reconstruir a aldeia. Basília culpa Dom Braz pelas desgraças da família. Leonor tenta matar Ana. Basília lê a carta de Guilherme.
Padre Simão ameaça expulsar Padre Miguel da Ordem. Tiago beija Beatriz e diz a Isabel que não a ama. Dom Jerônimo expulsa Leonor de casa e pede a Ana a imagem de São Sebastião.
Cristóvão abriga Leonor em sua casa. Bento confessa a Rosália a verdade sobre o veio de ouro. Dom Braz convoca homens para resistir às ordens de Dom Manuel. Vasco é flechado.
Dom Braz discute com Padre Simão e Dom Manuel. Ana vai encontro de Guilherme. Isabel confessa que a flecha que atingiu Vasco era na verdade para Leonel, por ter matado Apingorá.
Bento e Rosália se deparam com Dom Braz e ele finge não vê-la. Na falta de cadeia, Dom Braz fica preso na casa de Bartolomeu. Moatira e Padre Miguel fazem amor e ele se arrepende.
Rosália acusa Bento de assassino. Tuiu conta ter visto Isabel atirar em Vasco. Leonor encontra os bilhetes e a pulseira de Ana. Beatriz ameaça Isabel. Padre Miguel se açoita.
Bento avisa Dom Jerônimo que o mapa desapareceu. Torturada, Ana faz greve de fome e Padre Simão fica horrorizado ao ver o estado dela. Parati junta-se à tropa de Dom Braz.
Dom Braz não aceita Isabel em sua armação. Gonçalo examina Ana. Dom Jerônimo se veste de bispo e Moatira açoita-o. Rosália volta para Bento.
Ana não tem coragem de matar Dom Jerônimo. Antônia se muda para a casa de Bartolomeu. Parte da tropa de Dom Braz retorna a Lagoa Serena. Ana decide envenenar Dom Jerônimo.
Sozinha, Isabel dá à luz a um menino. Padre Miguel cobra de Padre Simão providências contra Dom Jerônimo. Bento vai buscar Rosália em Lagoa Serena. Ana encontra-se com Guilherme.
Beatriz salva o filho de Isabel. Ana e Guilherme se beijam. Rosália impede que Basília mate Bento. Ana descobre que seu pai agoniza na prisão.
Padre Miguel sonha com Moatira. Leonor decide não enganar mais Dom Jerônimo. Iamê impede que Afonso mostre o rosto para Isabel. Ana descobre que seu pai morreu.
Vasco confessa que roubou o lenço de Beatriz. Margarida fica muito doente. Antônia se muda para a casa de Bartolomeu. Dom Jerônimo decide examinar o veio pessoalmente.
Afonso impede que Leonel mate Isabel. Margarida é enterrada no jardim de rosas. Bartolomeu esconde uma carta. Padre Miguel tem febre, Moatira cuida dele, os dois se beijam.
Moatira passa a noite na cela de Padre Miguel. Ana vai para a casa de Davidão. Bartolomeu é desmascarado. Antônia volta a viver com Davidão. Tiago e Beatriz se reencontram.
Padre Miguel se culpa por ter contaminado Moatira. Os homens de Bento se rendem. Isabel salva a vida de Dom Braz. Mãe Cândida pede que Dom Braz perdoe Rosália.
Moatira morre e Padre Miguel leva seu corpo para a aldeia. Vasco leva uma surra do pai. Para agradar Dom Braz, Isabel cuida do filho e coloca o nome dele de Braz.
Dom Jerônimo recebe ordem de prisão e nega ter tramado contra Afonso. Beatriz quer viver com Tiago em Ribeirão Dourado. Mãe Cândida vai à aldeia em busca de Afonso.
Beatriz avisa que o filho de Isabel agora é seu. Afonso não tem coragem de falar com Basília. Mãe Cândida se impressiona com o rosto desfigurado de Afonso.
Bento confessa que Afonso não morreu e vive mascarado em Lagoa Serena. Ao saber que Iamê está grávida, Afonso desiste de voltar para casa. Basília e Afonso se encontram.
Basília se desespera ao saber que Afonso não voltará e rompe o compromisso com João Antunes. Tiago e Dom Braz se preparam para lutar por Ribeirão Dourado.
João Antunes deserda Vasco por não querer lutar em Ribeirão Dourado. Tiago é estúpido com Beatriz. Guilherme e Ana partem de Lagoa Serena. Beatriz vai embora de Lagoa Serena.
Bento culpa Dom Jerônimo por ter perdido Rosália. Isabel quer ir à guerra com Dom Braz, mas ele insiste que ela fique em casa cuidando do filho e tira o menino do colo de Beatriz.
Caraíba pede que Padre Miguel acompanhe a tropa de Dom Braz. Mãe Cândida implora que Dom Braz não vá à guerra e diz que jamais perdoará Tiago se algo acontecer com seu marido.
Ana descobre estar grávida. Trava-se uma violenta luta e vários homens morrem. Isabel salva Tiago, mas ele é gravemente ferido em seguida. Rosália não tem coragem de matar Bento.
Beatriz se comove com o estado de Tiago. Isabel revela a Mãe Cândida que é filha de Dom Braz. O Caraíba escolhe Padre Miguel para ser o novo cacique da aldeia.
Davidão, Antônia e Padre Miguel são presos pelos soldados de Dom Jerônimo. Bento vai buscar Rosália em Lagoa Serena e é morto por Basília.
Isabel revela a Tiago ser sua irmã e parte de Lagoa Serena. Mãe Cândida se reconcilia com Tiago e Beatriz. Ana e Guilherme partem. Davidão se converte e casa com Antônia.
