Der New Yorker Polizist Max McLaughlin reist 1946 in die geteilte Stadt Berlin, um bei der Errichtung einer Zivilpolizei nach amerikanischem Vorbild zu helfen.
Bei der Suche nach den Mördern von zwei amerikanischen GIs stoßen Max und Elsie auf eine Augenzeugin - doch die wird bald darauf ermordet.
Max bekommt Druck von seinem Vorgesetzten Franklin, den Mord an den GIs so schnell wie möglich aufzuklären. Er selbst ist getrieben von der Suche nach seinem Bruder Moritz.
Nach ihrer Flucht vor Max sucht Kellnerin Karin Schutz beim "Engelmacher" Dr. Gladow und bietet ihm ihre Dienste an.
Das Katz-und-Maus-Spiel der beiden Brüder zieht immer engere Kreise. Max findet zwar nicht Moritz selbst, aber zumindest dessen Unterschlupf. Er hat sich im einem Bootshaus verschanzt.
"Engelmacher" Dr. Gladow und seine Frauenarmee planen einen Angriff auf die Polizeiwache, den niemand überleben soll.
Moritz findet Belege, dass Max' Vorgesetzter Franklin Alt-Nazis hilft, indem er ihnen gefälschte Papiere besorgt.
Es kommt zum Showdown zwischen den beiden Brüdern Max und Moritz.
