외딴 섬에서 아버지와 형과 살던 녹두는 어느 날 정체 불명의 무사들의 습격을 받는다. 육지로 상경한 후 저잣거리에서 우연히 한 사내와 마주치게 되는데...
의문의 살수 집단을 쫓던 녹두는 어떤 마을에 도착하게 되고, 거기서 여인들만 모여 있는 신비한 광경을 목격하게 되는데..
과부촌에 살게 된 녹두는 동주와 한 방을 쓰며 지내게 되고, 서로 맞지 않는 둘은 사사건건 부딪히는데..
녹두는 과부촌 사람들과 어울리며 점점 일원이 되어 간다. 하지만 어느 날 밤, 수상한 행렬이 과부촌에 나타나고 사람들은 숨기 바쁘다. 녹두는 몰래 그 뒤를 쫓는데..
녹두는 동주는 물론, 기방 사람들에게 남자라는 정체가 들통날 위기에 처한다. 어쩔 수 없이 동주의 도움을 청해 겨우 벗어나려는 순간, 동주가 가위를 내밀며 무시무시한 선언을 하는데..
녹두에게 묘한 감정을 느끼는 동주. 하지만 연근에게서 요즘 여자들을 희롱하는 괴한의 소문을 듣고 나서 범인이 녹두가 아닐까 의심하게 된다. 한편, 호색한 양반이 동주를 탐내기 시작하는데..
우여곡절 끝에 녹두와 동주는 대외적인 모녀 관계를 맺고 합법적인 동거에 돌입한다. 한편, 무월단의 대장 쑥은 임무를 실패한 녹두에게 책임을 물으려 나타나는데..
녹두는 무월단에서 내려준 임무를 달성하기 위해 한양으로 떠나고, 홀로 남아 자유를 만끽하던 동주는 녹두의 빈자리를 느끼기 시작하는데..
녹두와 동주는 박대감네 수하들과 쑥이 동시에 나타나는 바람에 진퇴양난에 빠진다. 한편, 연근은 녹두가 돌아올 때를 위해 큰 연회를 준비하고, 과부들과 기생들을 모으기 시작하는데..
녹두와 동주는 우여곡절 끝에 앵두와 함께 살게 된다. 녹두는 율무를 만나, 동주를 좋아하는 이유에 대해 단도직입적으로 물어보는데..
녹두와 동주가 한 방에 살고 있는 것을 알게 된 율무는 녹두에 대해 적개심을 보인다. 광해는 자신의 입지를 흔들려는 세력을 찾으려고 하고, 허윤은 몇 년만에 처음 정윤저와 재회하게 되는데..
녹두는 강화 부사와 몰래 접촉하여 광해가 꾸미고 있는 계획에 대해 알아내려 한다. 한 편 호판의 잔치에 잠입한 무월단은 어딘가 이상한 기색을 느끼게 되는데..
광해는 과부촌의 존재를 알고 수상한 낌새를 느낀다. 녹두와 동주는 언젠가부터 자꾸만 부딪히기 시작하고, 각자의 비밀을 안고 남모를 속앓이만 깊어지는데..
녹두는 천행수와 동행하며 황태와 아버지의 행방을 찾으려 한다. 동주는 마침내 마음을 굳히고 마을을 떠나려 하는데..
녹두는 화적떼로부터 과부촌과 동주를 지키기 위해 싸운다. 마을을 벗어나 있던 무월단과 황사부 역시 싸움에 동참하는데..
간밤에 일어난 과부촌 습격 사건에 대해 알게 된 광해는 크게 진노하고, 녹두는 진상을 알아내기 위해 허윤을 찾아가는데..
어둠 속에 숨어 있던 녹두와 동주를 광해는 의미심장한 눈으로 바라본다. 살아남은 무월단은 율무를 만나고, 반정 세력은 율무와 함께 본격적인 거사에 대한 이야기를 시작하는데..
녹두와 동주는 광해와 조우하고, 광해는 두 사람의 관계를 애틋한 눈으로 바라본다. 황태는 비밀리에 연락을 받고 도박장으로 향하려 하지만, 그 뒤를 율무와 단호가 쫓는데..
율무는 궁궐에 들어온 녹두를 눈앳가시로 보면서도, 한편으로는 묘연한 동주의 행방을 찾아낼 기회로 여긴다. 쑥은 과부촌 학살을 일으킨 주범이 누구인지 혼란스러워하고, 광해는 정윤저의 행방을 찾는데..
허윤은 광해가 능양군의 음모를 알아차리길 바라나 광해는 듣지 않는다. 녹두는 궁에서 중전과 마주치고 북받쳐 오르는 감정을 느낀다. 동주는 노름판의 박서방 패거리와 조우하고 쫓기게 되는데..
녹두와 동주는 서로의 마음을 확인하고 행복한 순간을 만끽한다. 광해는 유연경 집안에서 일했던 노부부를 불러 생존자가 있는지 캐묻고, 동주는 궁궐에서 온 사람으로부터 입궐을 요청받는데..
녹두와 동주는 그동안 엇갈렸던 시간을 보상받기라도 하듯 즐거운 순간을 보낸다. 둘은 장터 구경을 나갔다가 과부촌 습격 후 소식이 묘연했던 일행들을 만나게 되는데..
동주는 그동안 종사관으로 알고 있었던 남자의 정체가 광해였다는 사실에 크게 놀라고, 좋은 분이라는 녹두의 말에 알 수 없는 미소를 지어보인다. 쑥은 율무의 공신록이 보관된 금고를 발견하고 이를 녹두에게 알려주는데..
녹두는 쑥과 힘을 합쳐 공신록이 보관된 금고의 열쇠를 손에 넣으려 한다. 동주는 중전의 부탁을 받고 노리개를 찾게 되고, 녹두가 들고 있던 노리개가 어디서 난 것인지 묻게 되는데..
녹두와 동주는 서로 말하지 못하는 아픔이 있음을 짐작하고 둘의 시간을 통해 상처를 흘려보내려 한다. 광해의 광기는 점점 심해져가고, 도성 내에 흉흉한 소문이 떠돌기 시작하는데..
녹두는 정윤저와 광해라는 두 아버지 사이의 비틀린 운명에 슬퍼하고 분노한다. 동주는 노비 부부의 만류에도 불구하고 결심을 굳히는데..
동주가 떠난 후, 녹두는 복잡한 심경을 숨긴 채 광해의 곁을 지킨다. 전배를 위해 광해의 행렬이 출발한 후, 녹두는 주변을 맴도는 누군가의 존재를 느끼게 되는데..
율무는 자신의 세력과 함께 광해의 행차로 빈 궁궐을 찾는다. 광해는 녹두가 정체가 연수가 아님을 알게 되고, 동주는 홀로 남은 광해의 뒤를 쫓는데..
율무의 군세와 대치한 녹두 편에 중전이 등장해 왕위 계승의 적법성을 주장한다. 반란군이 동요하기 시작할 때 또 하나의 인물이 나타나, 녹두가 왕의 아들이 맞음을 증명하려 하는데..
녹두와 동주는 아수라장 속에서도 진심어린 사랑을 약속한다. 녹두는 단호와 홀로 맞서고, 편전은 쓰러진 자들로 가득차기 시작하는데..
광해의 등장으로 녹두와 율무의 세력 둘 중 어느 쪽도 이기지 못한 채 싸움은 끝이 난다. 녹두는 동주와 궁을 탈출하려 하고, 율무는 그 뒤를 쫓는데..
