דרמה מרגשת שבמרכזה פסיכולוג שנמצא במשבר מקצועי לאחר מותה הטרגי של אשתו שהותירה אותו לגדל את ילדיו לבד. הוא מחליט להעביר את הקליניקה שלו לשעות הלילה כדי להיות זמין לילדיו במשך היום. מטופלים מפתיעים נכנסים לחייו.
מטופל חדש מגיע לקליניקה לפגישה שמותירה את לואי מבולבל. מירה מודיעה ללואי שהחליטה לעזוב את הלימודים כדי לתמוך בו. לואי פוגש מטופל חרדי במצב רגיש והטיפול בו מהדהד בלואי את הטרגדיה שעבר את האשמים בכך.
סימנטוב משתף את לואי בפרטים נוספים מעברו. אמיר משקר ללואי בנגע למבחן בבית הספר. כארים מתחנן למירה שתסלח לו. לואי נפגש עם אמא של שירן שעדיין מעורערת ממותה. אפי שוב מותח את גבולות הטיפול לקצה.
יסמין מספרת ללואי על חוויה מסעירה שעברה בערב הקודם. אמיר משתף את מירה במה שעובר עליו וגורם לה להרהר בהמשך יחסיה עם כארים. נוגה מפתיעה את לואי בהצעה לבילוי משותף, נעם חושף מעט מקשריו המורכבים עם אימו.
הלילה בו הכל נראה אחרת. לואי מצד אחד ומירה וכארים מצד שני מנסים לחלץ את אמיר התקוע בדרום תל אביב כשפיגוע מתרחש בלב תל אביב והופך את הלילה למאיים מתמיד.
כשמרקורי בנסיגה, נראה שהכל הולך הפוך. לואי מתקשה לאזן בין ילדיו למטופליו כשהוא עצבני ולא מרוכז. נעם ממשיך במאבק הכוחות בינהם, אפי נואש לקבל פתרון לבעיה שבה הוא נמצא ויסמין חווה משבר אישי גדול מאוד.
בהמשך טיפולה של יסמין, לואי חוזר לילדותה ולאירוע המחולל ששינה את חייה עד למקום בו היא נמצאת היום. לואי מסרב לוותר על סימנטוב כמטופל למרות מצבו הרעוע. לואי פוגש את נוגה לראשונה מאז שהבריז לה.
פרק מיוחד שבו פוגשים לראשונה את שירן אשתו של לואי ובו מתגלה מערכת היחסים ביניהם והשתלשלות האירועים שהובילה למותה הטרגי ואת ההשלכות על כל אחד מחברי המשפחה בעקבות מעשיה. אז והיום.
ארוחה משפחתית חגיגית נפסקת בפתאומיות כאשר לואי מוזעק לטפל באפי שנמצא בצרה גדולה, כארים מספר למירה על הצעה גדולה שקיבל ומבקש ממנה לבחור בינו לבין משפחתה. לואי חושש לחייו של סימנטוב שנעלם ללא זכר.
לאחר אירוע רפואי שעבר, לואי שוקל את עתידו המקצועי ותוהה האם יוכל להמשיך את מה שהתחיל. מירה מנסה להשלים עם בחירותיה, נעם מגיע לטיפול בו נפתחים כל הקלפים על השולחן ויסמין נואשת לשינוי משמעותי בחייה.
