Prinzessin Lilau lebt mit ihren Eltern, dem König Laudato und der Königin Kantate, im wunderschönen Melodanien. Im Schepperland regiert die Hexe Synkopia, die unbedingt auch Melodanien beherrschen möchte. Der Hexe fehlt jedoch ein letzter wohlklingender Ton für ihre Zauberessenz, die ihr die Macht über alle Länder verleihen wird. Nur Lilalu kann die Essenz vollenden. Durch einen Trick gelingt es Synkopia, die Prinzessin zu entführen. Der Küchenwichtel Pimpernell und die Hofkrähe Lukulla sind schuld an diesem Unglück. Sie werden aus Melodanien solange verbannt, bis sie Lilalu zurückgebracht haben. Eine Reise voller gefährlicher Abenteuer beginnt.
Im Schepperland muss Lilalu mit der Hexe Synkopia immer wieder die Tonleiter üben. Doch der Hexe will das hohe C nicht gelingen. Diesen Ton braucht sie unbedingt für ihr Zaubermittel, mit dem sie Melodanien erobern kann. Pimpernell und Lukulla sind auf der Insel des roten Kobolds gelandet. Dort treffen sie Josef Tüftle, einen Zauberlehrling. Er kann ihnen aber auch nicht den Weg zum Schepperland und zu Lilalu zeigen. Als der rote Kobold auftaucht, wird es für Pimpernell und Lukulla gefährlich. Nur mit Mühe können sie dem Kobold entkommen.
In Melodanien machen sich Königin Kantate und König Laudato große Sorgen um ihre Tochter Lilalu. Sie ist von der Hexe Synkopia entführt worden und muss dieser das hohe C beibringen. Nur mit diesem Ton kann die Zauberessenz der Hexe auch die Macht über Melodanien verleihen. Auf der Suche nach Lilalu finden Pimpernell und Lukulla am Strand die kleine Meerjungfrau Meeriana. Der rote Kobold hat ihre Schwanzflosse in große klobige Füße verwandelt, damit sie nicht fliehen kann. Die beiden versprechen, ihr zu helfen. Sie fordern den roten Kobold zum Zauberwettstreit auf. So gelingt es ihnen, Meeriana zu retten. Zum Dank gibt sie Pimpernell und Lukulla den Rat, in das Land der Klugen zu reisen, um dort den Weg ins Schepperland zu erfragen.
Kaum sind Pimpernell und Lukulla im Land der Klugen angekommen, werden sie gefangen genommen, weil sie nicht, wie es das Gesetz vorschreibt, in Reimen sprechen. Durch einen Trick gelingt es ihnen, sich zu befreien. Aber welcher Weg ins Schepperland führt, wissen sie immer noch nicht. Dort muss Lilalu immer wieder mit der Hexe Synkopia die Tonleiter üben. Aber Lilalu lässt sich nicht unterkriegen. Sie hat im Schloss der Hexe neue Freunde gewonnen, den Vogel Cedur und die beiden Jungen Stompf und Warba. Zusammen wollen sie die Hexe überlisten.
Auf einem Rundflug über Melodanien entdeckt die Hexe Synkopia, dass das Land verwelkt ist. Alles ist grau und der Notenbrunnen versiegt. Nun ist es nicht mehr schwer, dieses Land zu erobern. Triumphierend kehrt die Hexe nach Hause zurück. Sie braucht keine Zauberessenz mehr. Lilalu ist klar, dass sie nun unbedingt in den Besitz der Zauberessenz kommen muss. Pimpernell und Lukulla sind derweil im Kicherland gestrandet. Aber auch hier bekommen die beiden keine Hilfe. Allerdings hören sie die Geschichte von einem Flaschenmann im stummen Wald. Er soll in den Diensten der Hexe Synkopia stehen. Schnell machen sich die beiden auf zum stummen Wald.
Lilalu ist im Schepperland gefangen. Wenn nicht bald Hilfe kommt, wird die Hexe Synkopia die Macht über Melodanien haben. Lilalu muss unbedingt in den Besitz der Zauberessenz gelangen. Dann kann sie die Hexe selbst verzaubern und ihr Land retten. Der Flaschenmann bringt Pimpernell und Lukulla zum Schepperland, endlich haben sie ihr Ziel erreicht. In allerletzter Minute gelingt es ihnen, Lilalu und ihre Freunde aus den Fängen der Hexe zu befreien. Sie fliegen so schnell sie können nach Hause. Dort feiern Königin Kantate, König Laudato und alle Melodanier das Wiedersehen mit ihrer kleinen Prinzessin Lilalu.
In Melodanien herrscht Frieden, und alles grünt und blüht. Doch Pimpernell, der Hofküchenwichtel, ist unglücklich in Prinzessin Lilalu verliebt. Er ist nicht standesgemäß für eine Prinzessin. Aber seine Freundin, die Hofkrähe Lukulla, bringt ihn auf eine Idee. Mithilfe seiner Essenz zaubert Pimpernell sich ein eigenes Königreich: Schlaraffia. Doch gerade, als er endlich um Lilalus Hand anhalten will, geschieht etwas Ungeheuerliches: Die blecherne Hexe Synkopia löst sich einfach in Luft auf! Und außerdem ist die Zauberessenz plötzlich spurlos verschwunden. Eine Katastrophe! Das Königreich Melodanien ist erneut in großer Gefahr!
Die Suche nach der Zauberessenz führt Pimpernell und Lukulla zu Silencio, dem Flaschenmann. Dort verwandelt sich ihr Freund Cedur plötzlich in einen Drachenvogel und fliegt wie ferngesteuert davon. Die Hexe Synkopia hat ihn wieder in ihrer Gewalt! Zusammen mit ihrer verhexten Kröte Ulox kehrt Synkopia in ihr Land Kakophonien zurück. Die misstrauischen Nebelfrauen lassen sich von Pimpernells und Lukullas guten Absichten überzeugen und zeigen den beiden Freunden den Weg nach Kakophonien. Gemeinsam können sie den blechernen Vogel Cedur befreien. Er berichtet Pimpernell und Lukulla, dass Synkopia auch nicht weiß, wo sich die Zauberessenz befindet.
Die Zauberer entführen Pimpernell, Lukulla und ihr jüngstes Kükenkind Krix. Während Pimpernell auf der Zaubererburg der Prozess gemacht wird, fliegt Lukulla zurück, um die Flasche mit der angeblichen Zauberessenz zu holen. Als Synkopia hört, dass die Zauberer die Essenz haben, fällt sie mit ihrem Hexengeschwader in die Zaubererburg ein. Im allgemeinen Chaos können die Freunde fliehen. Synkopia ergattert im Kampf die Flasche. Als sie aber feststellt, dass es sich um einfachen Most handelt, weiß sie, dass Pimpernell die Zauberessenz auch nicht haben kann. Lilalu und ihr Land Melodanien sind schutzlos allen Gefahren ausgeliefert.
Synkopia verwandelt die Hexenschlampen in dicke Schnecken, die nun ins Königreich Melodanien einfallen. Sie fressen alle melodanischen Pflanzen auf und zerstören alles mit ihrem Schneckenschleim. Die Melodanier sind verzweifelt. Doch Pimpernell findet heraus, dass die fetten Schnecken den Gestank von Müll und alten Socken lieben, Veilchenduft hingegen verabscheuen. Lilalu und alle Melodanier vertreiben also die Schnecken mit Veilchenduft aus Melodanien. Sie schleimen dem Müllgestank entgegen und kommen wieder in ihrer Heimat Schlamponien an. Doch Synkopia braucht die Schnecken noch.
Synkopia gibt den Kampf um Melodanien nicht auf. Sie verwandelt ihren Diener Ulox in den Prinzen Uloxander. Dieser hässliche Prinz taucht plötzlich in Melodanien auf und hält um die Hand von Lilalu an. Lachend lehnt die Prinzessin ab. Doch als Uloxander ihr heimlich Liebestropfen ins Glas füllt, verfällt Lilalu dem fremden Prinzen und will ihn sofort heiraten. Pimpernell ist verzweifelt. Mit Lukulla reist er ins Land der Wurzelzwerge und entlockt den gemeinen und hinterhältigen Zwergen die Wahrheitswurzel. Mit deren Hilfe können sie Uloxander entlarven. Doch der flieht und vergiftet aus Rache unbemerkt den Notenbrunnen.
Der Hofnotenmeister bekommt einen Nervenzusammenbruch und gesteht voll Reue, dass er selbst die Zauberessenz entwendet und versteckt hat, um zu verhindern, dass ein unwürdiger Küchenwichtel die melodanische Prinzessin heiratet. Doch dann war die Essenz aus diesem Versteck verschwunden. Nun können Pimpernell und die Melodanier aber den weiteren Weg der Flasche rekonstruieren. Als Pimpernell und Lukulla herausfinden, dass der Rote Kobold die Zauberessenz inzwischen haben muss, machen sie sich sofort auf den Weg, um dem Winzling einen Besuch abzustatten. Sie können ihm zwar die Flasche entwenden, müssen aber entsetzt feststellen, dass nur noch ein kleiner Rest von der Zauberessenz übrig ist. Der Kobold hat fast alles bei dem Versuch verbraucht, sich groß zu zaubern.
Der klägliche Rest Zauberessenz reicht nur noch für einen einzigen Wunsch. Pimpernell muss eine List anwenden. Er lockt alle Zauberer und alle Hexen nach Melodanien. Als unter Donnergrollen ein riesiges Hexen- und Zauberergeschwader am Himmel erscheint, öffnet Pimpernell die Flasche mit der Zauberessenz. Der letzte Wunsch geht in Erfüllung – alle Hexen und Zauberer können nie wieder etwas Böses tun! Endlich traut sich Pimpernell, um Lilalus Hand anzuhalten. Das Königspaar kann sich keinen besseren Schwiegersohn als Pimpernell vorstellen und unter den entzückten Hochrufen der Hexen und Zauberer wird in Melodanien ein wunderschönes Hochzeitsfest gefeiert.