Im Schepperland muss Lilalu mit der Hexe Synkopia immer wieder die Tonleiter üben. Doch der Hexe will das hohe C nicht gelingen. Diesen Ton braucht sie unbedingt für ihr Zaubermittel, mit dem sie Melodanien erobern kann. Pimpernell und Lukulla sind auf der Insel des roten Kobolds gelandet. Dort treffen sie Josef Tüftle, einen Zauberlehrling. Er kann ihnen aber auch nicht den Weg zum Schepperland und zu Lilalu zeigen. Als der rote Kobold auftaucht, wird es für Pimpernell und Lukulla gefährlich. Nur mit Mühe können sie dem Kobold entkommen.