Synkopia gibt den Kampf um Melodanien nicht auf. Sie verwandelt ihren Diener Ulox in den Prinzen Uloxander. Dieser hässliche Prinz taucht plötzlich in Melodanien auf und hält um die Hand von Lilalu an. Lachend lehnt die Prinzessin ab. Doch als Uloxander ihr heimlich Liebestropfen ins Glas füllt, verfällt Lilalu dem fremden Prinzen und will ihn sofort heiraten. Pimpernell ist verzweifelt. Mit Lukulla reist er ins Land der Wurzelzwerge und entlockt den gemeinen und hinterhältigen Zwergen die Wahrheitswurzel. Mit deren Hilfe können sie Uloxander entlarven. Doch der flieht und vergiftet aus Rache unbemerkt den Notenbrunnen.