In Melodanien herrscht Frieden, und alles grünt und blüht. Doch Pimpernell, der Hofküchenwichtel, ist unglücklich in Prinzessin Lilalu verliebt. Er ist nicht standesgemäß für eine Prinzessin. Aber seine Freundin, die Hofkrähe Lukulla, bringt ihn auf eine Idee. Mithilfe seiner Essenz zaubert Pimpernell sich ein eigenes Königreich: Schlaraffia. Doch gerade, als er endlich um Lilalus Hand anhalten will, geschieht etwas Ungeheuerliches: Die blecherne Hexe Synkopia löst sich einfach in Luft auf! Und außerdem ist die Zauberessenz plötzlich spurlos verschwunden. Eine Katastrophe! Das Königreich Melodanien ist erneut in großer Gefahr!