Die Suche nach der Zauberessenz führt Pimpernell und Lukulla zu Silencio, dem Flaschenmann. Dort verwandelt sich ihr Freund Cedur plötzlich in einen Drachenvogel und fliegt wie ferngesteuert davon. Die Hexe Synkopia hat ihn wieder in ihrer Gewalt! Zusammen mit ihrer verhexten Kröte Ulox kehrt Synkopia in ihr Land Kakophonien zurück. Die misstrauischen Nebelfrauen lassen sich von Pimpernells und Lukullas guten Absichten überzeugen und zeigen den beiden Freunden den Weg nach Kakophonien. Gemeinsam können sie den blechernen Vogel Cedur befreien. Er berichtet Pimpernell und Lukulla, dass Synkopia auch nicht weiß, wo sich die Zauberessenz befindet.