Det er ikke altid lige let at være cirkusdirektør, og det mærker Søren Østergaard hurtigt, da Zirkus Nemo gør klar til sommerens turné, for flere af hans artister er ikke specielt medgørlige. Brødartisten Bager Jørgen er rasende over, at Søren har fået ridderkorset, og synes, der mangler kvalificeret ledelse i Nemo, og Kim Tim, alias Mr. Magic fra Rødovre, bliver fortørnet, da han opdager, at han kun har ét nummer i forestillingen. De øvrige kendte ansigter fra manegen indfinder sig én efter én - lige bortset fra Smadremanden, som blev fyret sidste år, fordi han smadrede alt og alle. Men måske skal der mere end en fyreseddel til at holde ham væk fra det lille zirkus.
Sæsonen er godt i gang, teltet er fyldt, og anmelderne er glade. Turnéen er nået til Smilets By, Aarhus, hvor Bager Jørgen smiler ekstra bredt, for han er inviteret til at optræde ved prinsgemalens 80-års fødselsdag. Nemos overgangsalder-ramte tryllekunstner, Marianne, trænger i den grad til fornyelse af garderoben, så Sørens kone, Lisbet, tager hende med på shoppetur. Kim Tim døjer med kløe i skridtet, og den tager til i styrke, hver gang han ser de smukke Azzario-søstre. Og Smadremanden er stadig ond i sulet efter fyresedlen sidste år og har lovet, at han vil 'smadre det lille lorte-zirkus'. Mon han gør alvor af truslen?
Hos Zirkus Nemo er Bager Jørgens krukkeri taget til i styrke, og han truer zirkusorkestret med at bruge kassettebånd fremover, når han i sine optrædener får brød til at præstere det umulige. Imens har zirkusdirektør Søren Østergaard travlt med at planlægge næste års sæson, hvor et nyt telt står øverst på ønskelisten. Dette er kommet Målermanden for øre, og han går straks i gang med de indledende bardunopmålinger. Og helt uden nogen har bemærket det, har Smadremanden langt om længe fundet frem til Zirkus Nemo - nu planlægger han en frygtelig hævn over alle!
Sæsonen er ved at være ovre, og alle i Zirkus Nemo glæder sig til lidt velfortjent ferie. Spekulationerne over, hvem der mon får tilbudt en kontrakt til næste år, fylder meget hos artisterne - specielt hos Bager Jørgen, som er stærkt utilfreds med, at han ikke har hørt et ord fra ledelsen endnu. Men snart få de andet at tænke på, for lige inden den sidste forestilling viser det sig, at Smadremanden har fundet frem til Zirkus Nemo - og nu synes den længe frygtede konfrontation uundgåelig.