Det er ikke altid lige let at være cirkusdirektør, og det mærker Søren Østergaard hurtigt, da Zirkus Nemo gør klar til sommerens turné, for flere af hans artister er ikke specielt medgørlige. Brødartisten Bager Jørgen er rasende over, at Søren har fået ridderkorset, og synes, der mangler kvalificeret ledelse i Nemo, og Kim Tim, alias Mr. Magic fra Rødovre, bliver fortørnet, da han opdager, at han kun har ét nummer i forestillingen. De øvrige kendte ansigter fra manegen indfinder sig én efter én - lige bortset fra Smadremanden, som blev fyret sidste år, fordi han smadrede alt og alle. Men måske skal der mere end en fyreseddel til at holde ham væk fra det lille zirkus.