Sæsonen er godt i gang, teltet er fyldt, og anmelderne er glade. Turnéen er nået til Smilets By, Aarhus, hvor Bager Jørgen smiler ekstra bredt, for han er inviteret til at optræde ved prinsgemalens 80-års fødselsdag. Nemos overgangsalder-ramte tryllekunstner, Marianne, trænger i den grad til fornyelse af garderoben, så Sørens kone, Lisbet, tager hende med på shoppetur. Kim Tim døjer med kløe i skridtet, og den tager til i styrke, hver gang han ser de smukke Azzario-søstre. Og Smadremanden er stadig ond i sulet efter fyresedlen sidste år og har lovet, at han vil 'smadre det lille lorte-zirkus'. Mon han gør alvor af truslen?