Sæsonen er ved at være ovre, og alle i Zirkus Nemo glæder sig til lidt velfortjent ferie. Spekulationerne over, hvem der mon får tilbudt en kontrakt til næste år, fylder meget hos artisterne - specielt hos Bager Jørgen, som er stærkt utilfreds med, at han ikke har hørt et ord fra ledelsen endnu. Men snart få de andet at tænke på, for lige inden den sidste forestilling viser det sig, at Smadremanden har fundet frem til Zirkus Nemo - og nu synes den længe frygtede konfrontation uundgåelig.