År 1977. Efter en skilsmässa lämnar regissören David Howard sin familj i London och reser till Stockholm. Hos sin vän Markus Vogler, hans fru Marianne och deras dotter Isabelle jämför han sig med Markus framgångsrika karriär och lyckliga familjeliv. Under sommaren besöker David dem i deras sommarhus. Där sätts något i rörelse mellan honom och Marianne som ska visa sig få smärtsamma konsekvenser för både dem och deras familjer.
Nutid: En åldrad David skakas av nyheten att Marianne är inlagd på Backa efter ett självmordsförsök. Det leder till ett möte som väcker minnen och tvingar dem båda att konfrontera det förflutna. År 1977 har David flyttat tillbaka till Stockholm för att arbeta. Han erbjuder Marianne huvudrollen i sin nya film Susanna. Medan Markus är bortrest övernattar David hos Marianne, och ett förslag från honom tänjer på gränserna dem emellan.
År 1978: Under inspelningen av den erotiska filmen Susanna kommer David och Marianne allt närmare varandra. Under arbetet med filmen råkar Mariannes dotter Isabelle bevittna något som inte var menat för hennes ögon - en händelse som gör henne både arg och sårad. Nutid: David och Marianne reflekterar över relationerna till sina respektive barn och över allt som gick förlorat.
Nutid. Marianne försvinner. I sin jakt efter henne besöker David den nu vuxna Isabelle. Ute på Sandbukta väcks gamla minnen till liv. År 1978. Visningen av den explicita filmen lämnar familjen Vogler upprörda. David och Marianne reser iväg på filmfestival och spänningen mellan dem når sin kulmen. David ställer frågor utan att vara redo för svaren.
Avsnitt 5
Avsnitt 6
