År 1978: Under inspelningen av den erotiska filmen Susanna kommer David och Marianne allt närmare varandra. Under arbetet med filmen råkar Mariannes dotter Isabelle bevittna något som inte var menat för hennes ögon - en händelse som gör henne både arg och sårad. Nutid: David och Marianne reflekterar över relationerna till sina respektive barn och över allt som gick förlorat.
1978: Under optagelserne til den erotiske film Susanna kommer David og Marianne tættere og tættere på hinanden. Under arbejdet med filmen bliver Mariannes datter Isabelle vidne til noget, der ikke var tiltænkt hendes øjne - en begivenhed, der gør hende både vred og såret. Nutid: David og Marianne reflekterer over deres forhold til deres børn og over alt det, der gik tabt.
Une fête a lieu pour le lancement du tournage de Susanna. Markus se sent à l’écart de l’euphorie générale, tandis qu’Isabelle donne à David un nouveau témoignage de son admiration. Le tournage du film, avec ses scènes érotiques, intensifie l’attirance entre David et Marianne. Retour au présent : David héberge Marianne, qui lui donne des nouvelles d’Isabelle.