Nutid: En åldrad David skakas av nyheten att Marianne är inlagd på Backa efter ett självmordsförsök. Det leder till ett möte som väcker minnen och tvingar dem båda att konfrontera det förflutna. År 1977 har David flyttat tillbaka till Stockholm för att arbeta. Han erbjuder Marianne huvudrollen i sin nya film Susanna. Medan Markus är bortrest övernattar David hos Marianne, och ett förslag från honom tänjer på gränserna dem emellan.
Nutid: En ældre David er rystet over nyheden om, at Marianne er indlagt på Backa efter et selvmordsforsøg. Det fører til et møde, som bringer minder frem og tvinger dem begge til at konfrontere fortiden. I 1977 er David flyttet tilbage til Stockholm for at arbejde. Han tilbyder Marianne hovedrollen i sin nye film Susanna. Mens Markus er væk, overnatter David hos Marianne, og et frieri fra ham rykker ved grænserne mellem dem. Baseret på en historie af Ingmar Bergman.
