Nutid. Marianne försvinner. I sin jakt efter henne besöker David den nu vuxna Isabelle. Ute på Sandbukta väcks gamla minnen till liv. År 1978. Visningen av den explicita filmen lämnar familjen Vogler upprörda. David och Marianne reser iväg på filmfestival och spänningen mellan dem når sin kulmen. David ställer frågor utan att vara redo för svaren.
Nutid. Marianne forsvinder. I sin søgen efter hende besøger David den nu voksne Isabelle. Ude på Sandbukta vækkes gamle minder til live. Året er 1978. Visningen af den eksplicitte film gør familien Vogler oprørt. David og Marianne rejser til en filmfestival, og spændingen mellem dem når sit højdepunkt. David stiller spørgsmål uden at være klar til svarene.
