Nutid. Marianne försvinner. I sin jakt efter henne besöker David den nu vuxna Isabelle. Ute på Sandbukta väcks gamla minnen till liv. År 1978. Visningen av den explicita filmen lämnar familjen Vogler upprörda. David och Marianne reser iväg på filmfestival och spänningen mellan dem når sin kulmen. David ställer frågor utan att vara redo för svaren.