Season 2

Kathy wraz ze swoją rodziną wybrała się na długo wyczekiwane wakacje, jednakże nie czuje się zbyt szczęśliwa, ponieważ nikt nie poświęca jej czasu. Podczas samotnego spaceru, dziewczyna znajduje nad brzegiem jeziora bambusową łódź; zaciekawiona wchodzi do niej i przypadkowo uruchamia znajdujący się w niej mechanizm. Po chwili zostaje przeniesiona do świata równoległego – miejsca rządzonego przez mistrzów magii. Uratowana przed upadkiem z klifu, przez budowniczego łodzi – Meka, stara się wrócić do domu, jednakże zostaje zbiegiem okoliczności przeniesiona do obozu pracy, gdzie poznaje skazanych w pierwszej części, Gryvona i Ashkę. Postanawia im pomóc, powodując małe zamieszanie wśród obozowych strażników. Trójce z nich (Kathy, Mek i Ashka) udaje się zbiec, wykorzystując łódź – trafiają do świata Meka, zamieszkanego przez narodowość podobną do Chińczyków Han będącej w Okresie Trzech Królestw, jednakże zdecydowanie bardziej od nich rozwiniętą technicznie.