Déterminé à retrouver son frère disparu, Sofiane, un jeune trublion, pousse Victor, son timide camarade de classe, à conclure un pacte avec un étrange personnage.
Tandis que Sofiane teste ses nouveaux pouvoirs, Victor se découvre lui aussi un don. Audrey, la conseillère d'éducation, s'intéresse à un phénomène troublant.
Des rumeurs au sujet de la soirée poussent Luisa à chercher des réponses, et creusent un fossé entre Victor et Sofiane.
Après avoir dévoilé la source de la vidéo, Sofiane et Victor se tournent vers un nouveau suspect, tandis que Luisa découvre avec effroi ses nouveaux pouvoirs.
Un voyage dans l'esprit d'une camarade traumatise Victor. Luisa fait appel à la magie noire pour aider Sofiane à retrouver la maison figurant dans la vidéo de Reda.
Alors que la situation dégénère, Victor et Sofiane décident d'affronter le tueur. De son côté, Luisa élabore un plan pour se débarrasser d'Obé.
Victor rentre de l'hôpital et retrouve Sofiane et Luisa engagés dans une autre lutte contre Obé, sous l'œil attentif d'une nouvelle infirmière scolaire.
Sofiane réalise que le Marquage peut avoir des conséquences inattendues, Luisa affronte une épreuve pénible, et Victor fait une découverte très troublante.
Obé provoque Sofiane en duel afin de décider du sort de Reda une fois pour toutes. Pendant ce temps, Victor fait face à un douloureux chapitre de son passé.
Tandis que sa grand-mère s'occupe de Victor, Luisa obtient un premier aperçu du Pouvoir. Une révélation attire tout le monde dans les bois pour une cérémonie nocturne.
La virée entreprise afin de trouver une nouvelle victime pour Obé se transforme en parcours émotionnel pour Victor, Sofiane et Luisa, en proie à des souvenirs douloureux.
Obé perd pied lors d'une attaque-surprise, Luisa se lance dans une mission périlleuse, et une épreuve de force se déroule au lycée alors que d'autres Désandans arrivent.
