Stasi-Spitzenagentin Kleo Straub beseitigt in einem Westberliner Club eine Zielperson. Schon kurz darauf muss sie schweren Betrug und einen herzzerreißenden Verlust hinnehmen.
Auf der Suche nach ihrer Akte spürt Kleo ihren ehemaligen Führungsoffizier auf und schleicht sich in die Stasi-Zentrale. Später macht sie Thilo in einem Nachtclub ausfindig.
Gejagt von Sven reist Kleo nach Mallorca. Dort schleicht sie sich auf einer Party ein und lähmt Wieczoreks Frau mit einem Gift, woraufhin er ein tödliches Geständnis ablegt.
Min und Uwe sind Kleo auf den Fersen. Diese besticht ein kleines Mädchen, einen vergifteten Kuchen zu Mielkes Gefängniszelle zu bringen. Dann bringt Kleo einen Brief ans Licht.
Kleo und Sven gehen ein gewagtes Bündnis ein. Anne besucht Kleo, angeblich auf der Suche nach ihrem Großvater. Nach einem erfolglosen Versuch, Kleo zu töten, will Uwe ein Treffen.
Kleo wird in einer Schießerei schwer verletzt und hat aufschlussreiche Flashbacks. Sven, der scheinbar im Besitz des ominösen roten Koffers ist, macht eine verheerende Offenbarung.
Nachdem Andi von Kleo verwundet wird, hält eine Doppelagentin ihn davon ab, die Verschwörung hinter dem roten Koffer zu enthüllen. Sven, Kleo und Min spüren einen Maulwurf auf.
Kleo und Sven spüren in Chile den schwer zu fassenden Jorge auf. Später legen sie sich mit der hochschwangeren Ramona an, der zu einem ungünstigen Zeitpunkt die Fruchtblase platzt.
Nach einem Überraschungsbesuch ihrer Mutter verfolgt Kleo wieder die Spur des roten Koffers, der eine beunruhigende Verbindung zu ihrer Kindheit haben könnte.
Kleo plant eine waghalsige Operation, um sich geheime Akten des KGB zu beschaffen. Sie ahnt nicht, dass Sven Ähnliches vorhat.
Kleo folgt einer Spur nach Belgrad, wo Sven einen interessanten Flirt hat. Thilo ist währenddessen in eigener Mission unterwegs.
Thilo entdeckt, dass seine Seelenverwandte nicht die ist, die sie zu sein scheint. Uwe bekommt neue Anweisungen und stellt Kleo eine tödliche Falle.
Uwe räumt auf. Während Sven eine Doppelagentin entlarvt, sucht Kleo in der Hütte ihrer Familie nach Antworten.
Die Zukunft Europas hängt am seidenen Faden. Kleo bereitet sich auf eine letzte Konfrontation in Moskau vor.
