Nikolaj – lederen af drengekoret – døber deres nyeste rekrut Daniel og de tager ud for at fejre. Dagen efter bliver kormedlemmet og Nikolajs bedste ven Lasse fundet død i den nærliggende sø.
Leonora kæmper med søvnen efter Lasses død og føler, at ingen virkelig forstår hende. Drengene er på klubben, men da en tilfældig pige forlader stedet, da hun ser Nikolaj, må han undersøge sagen.
Leonora og Robin forsøger at finde ud af mere om den mystiske pige fra natklubben og beslutter sig for at infiltrere en Halloweenfest på en gymnasieskole.
Robin er fast besluttet på at finde ud af, hvad der skete med Lasse, og han begynder med sit ritual til indvielse i drengekoret. Michael opdager at Nikolaj og Emily har haft en hemmelighed for ham.
Leonora bekymrer sig om, at Robin kommer for tæt på Nikolaj og drengene, og et skænderi fører til en afbrydelse af deres samarbejde. Seb afslører nogle ødelæggende beviser om Robin over for Nikolaj.
Drengekoret og ishockey-pigerne deltager begge i November Rave på øen, hvor Leonora og Nikolaj ser hinanden for første gang efter Lasses begravelse. Robin løber desuden ind i et kendt ansigt.
Nikolaj afslører sandheden om, hvad der virkelig skete ved søen. Leonora giver Nikolaj et ultimatum, Robin træffer en drastisk livsbeslutning, og Nikolaj tvinges til at konfrontere Mikael.