Det er midt i 70'erne, og der skal opsættes ny sæson af Cirkusrevyen. Preben Kaas har udfordringer med revyens store trækplaster, Dirch Passer, og koreografen Tutter skal finde de rigtige dansepiger, så publikum bliver både underholdt og pirret. For Sussie, der er tidligere konkurrencedanser, er det altafgørende at få jobbet, som kan ændre hendes liv.
Prebens frustration over den pressede økonomi og savnet efter Dirch spidser til, for det er ikke det samme uden ham. Ulla-Berit overtaler Sussie til at tage med til en vigtig fest, hvor alle, der enten er eller vil være noget ved musikken, er med. Men hjemme venter Robert, som igen har svært ved at styre sit temperament.
Det er den store pressedag, og alt er på spil. Pressen skal elske revyen, så billetsalget kan komme i gang. Vejrguderne er ikke med Preben, og han trækker mod alt forventning på et helt andet fokus end planlagt. Vibeke vælger side i sin vaklen mellem rødstrømperne og dejlige Olaf, og Sussie opsøger advokaten Georg i håb om at få en lejlighed og starte på en frisk.
Sussie tager Rikke til tjek hos lægen. Rikke har ikke talt siden premieren, men lægens kontante forklaring er ikke, som Sussie havde håbet. Samtidig er der hedebølge over Danmark, og det har store konsekvenser for revyen. Afbuddene vælter ind, og økonomien står slemt til. Preben stiller derfor Diana overfor et svært valg som dansekaptajn.
Der bliver sat gang i den store plan for at få Sussie ud af huset og befri hende fra hverdagen præget af vold. Alle hjælper til. I deres nyfundne fællesskab tager danserne en beslutning, der for alvor sætter revyen i problemer, men som i den grad giver mening for danserne. Preben raser, men han må sande, at trusler ikke altid virker efter hensigten.
Udenfor revyen demonstrerer rødstrømperne og skræmmer potentielle publikummer væk, så danserne træder til for at hjælpe Preben. Revysæsonen sluttes af med et poolparty hjemme hos Preben, hvor Sussie opdager, at noget er galt. Robert lover bod og bedring, så Sussie må tage det afgørende valg for sin og Rikkes fremtid.