Faith si vyměnila s Buffy tělo. Pravá Buffy je převážena Radou do Anglie, zatímco Faith si užívá jejího života. Naštěstí si Tara s Will brzy uvědomí, že něco není v pořádku.
Durch einen Zauber wurden Faith und Buffy jeweils in den Körper der anderen gesteckt. Während die echte Buffy Giles überzeugen kann, dass sie nicht Faith ist, gelingt es der falschen Buffy, Riley zu verführen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt sie noch nicht, dass die beiden Hexen Willow und Tara eine magische Schatulle besitzen, mit deren Hilfe sie den Zauber rückgängig machen können. In einer Kirche, in der Vampire ihr Unwesen treiben, kommt es dann zum Kampf zwischen den beiden.
After Faith switches bodies with Buffy via the device that was left for her by the Mayor, she begins to slip into Buffy's life. When the police try to take away Faith (Buffy in Faith's body) she is kidnapped by a special group from the Watcher's Council. As Buffy tries in vain to convince them that she is not Faith, Faith in Buffy's body is out having a good time. Willow attempts to introduce Tara to Buffy but when Tara senses that something is amiss they perform a spell which uncovers the switch. The man/demon/machine Adam has determined that his purpose is to kill and recruits some vampires to help. The vampires take over a church and both Faith and Buffy arrive to stop them. Using a Katra that Willow and Tara conjured, Buffy gets her own body back and Faith runs and disappears without a trace.
Grâce à un objet magique, Faith a échangé son corps avec celui de Buffy. Elle profite de la situation pour passer du temps avec ses amis, sa mère et son petit ami Riley. Prisonnière du corps de Faith, Buffy se retrouve à la merci des membres du Conseil des Observateurs, qui sont chargés de la ramener en Angleterre pour la punir. Willow présente Tara à ses amis…
Dopo essersi magicamente scambiata il corpo con Buffy, Faith va a trovare Riley - lasciando Buffy in balia del Consiglio degli Osservatori che è arrivato per riportare Faith in Inghilterra.
Por engano, Buffy é capturada pelo Conselho dos Guardiões, que planeja levá-la para a Inglaterra, enquanto Faith continua a destruir a vida da família e dos amigos de Buffy. Enquanto isso, Willow e Tara descobrem o que está acontecendo, mas não conseguem impedir que Faith acabe com o relacionamento de Buffy e Riley.
Participação especial de Eliza Dushku como Faith.
Faith ha intercambiado su cuerpo con el de Buffy e intentará destrozar la paz del grupo. Por su parte Buffy (en el cuerpo de Faith) es secuestrada por los Vigilantes ingleses para llevársela y encerrarla.
Faith, Belediye Başkanı tarafından kendisine bırakılan cihazla Buffy ile vücut değiştirdikten sonra Riley’ye bir ziyarette bulunur ve içinde Buffy'nin bulunduğu Faith’i İngiltere’ye geri götürmek üzere almaya gelen Gözetmenler Konseyi Özel Kuvvetleri’nin ellerine bırakır.
