葉問反對傲天屠龍而結怨。龍王跟葉問打賭不會下雨。龍王妻怕被玉帝責罰，代夫施雨，卻被傲天射傷，葉問用銀針保住龍王妻及三個龍胎性命，龍王要與湘媚肚中骨肉指腹為婚作為報答。傲天令龍王發惡做成天災，傲天妻因此死去。葉問未知周處及葉翠是傲天子女，救二人後身亡。湘媚緊記葉問所講人龍不能結合。湘媚養大周處及葉翠與親子葉希，葉希開醫館，周處則開武館。龍王被貶到小潭，龍王妻將龍珠交龍女，但龍女法力不足，弄到落雹傷人，龍女化人形與葉希跳下海救人，不過龍女遇水化龍，幸葉希未發覺。
葉希救人後發現不見龍女，以為龍女遭意外。龍女覺葉希善良，二人再遇，龍女兄老饕及貔貅錯手向葉希劈雷，龍女用龍珠將葉希起死回生，龍珠卻跌進葉希肚中。龍女怕尷尬未敢咀對咀吸出葉希肚中龍珠。周處未知新月女扮男裝，與新月飲酒論武術。新月跟周處比試武功致脫骹。新月叫秋菊請葉希來托骹，新月見葉希醫術高明，貌勝潘安，深深被吸引。葉希跟龍女講曇花故事，更見到曇花一現，葉希情不自禁吻龍女，葉希怕冒犯而臨崖勒馬。龍女未能取得龍珠，老饕及貔貅刮起龍捲風將希捲上半空，龍女不顧一切拉著希。
葉希遇襲後甦醒，湘媚懷疑是龍王所為。葉希再吻龍女，龍女將龍珠吸出。龍女向葉希告別，葉希以為龍女怪自己冒犯。突然，天上下雨，葉希眼看龍女變成龍，顫抖，龍女約葉希在花燈會再見，含淚而去。新月知周處及葉希是兄弟後，三人到酒坊喝酒，周處送喝醉的新月返回客棧，發現新月是女兒身，卻未敢揭穿。新月早已被皇上許配給大鵬，二人雖未相識，新月卻不滿鵬而逃婚。新月在旁指點周處打虎，天衣無縫，救了鵬一命。湘媚向葉希講出問的死因，葉希未知應否赴龍女約。鵬調戲龍女，龍女逃去後仍苦等葉希。
葉希趕到花燈會，只見龍女的花燈但不見人。新月為了接近葉希，將秋菊趕走，使湘媚同情將她收留。葉希知大鵬曾經輕薄龍女，出拳打大鵬，大鵬將葉希帶走，龍女化龍形出現嚇大鵬，救出葉希便離去。葉希許下諾言，每朝曇花盛放之時，都在等龍女出現。新月要跟周處結拜為兄弟，周處衝口而出指新月是女兒身，無法結拜，新月要周處保守秘密。大鵬要屠龍立功，吸引到當年被惠皇貶為庶民，充軍塞外的傲天應徵屠龍勇士，大鵬因傲天的攝人氣勢而決定聘用他。新月約葉希見他堂妹（即新月），此時葉希看到龍女用信約會自己，大喜。
葉希為了見龍女，未能應新月約。周處怕新月失望，騙她葉希因要出診而失約。信件原來是老饕發出，來幫助葉希及龍女見面，二人終走在一起。龍女教葉希用葉吹奏，她聽到曲便會出現。周處已愛上新月，但知新月心中只有葉希，仍一心幫新月如願，更代替葉希寫情書給新月，令新月開心不已。大鵬要拆龍王廟，湘媚要一家離開，但周處堅持留下，湘媚唯有道出周處父母皆被龍間接害死。突然，傲天出現，並要周處幫他屠龍。此外，龍王被貶多年，變得和顏悅色，眼看大鵬拆毀龍王廟，也感淡然。傲天問湘媚龍王下落，並用刀往湘媚劈去之際，龍王化龍現身引開傲天。
龍王與傲天勝負未分，龍王不欲與傲天硬碰，乘勢飛走。傲天買來有靈氣的巨闕屠龍。眾人發現新月是女兒身，新月騙大家是宮女，葉翠騙大鵬是公主，新月從旁幫助，大鵬信以為真。龍王要與湘媚做親家，湘媚極力反對。葉翠要大鵬不用追究葉家與龍王勾結一事。大鵬怕葉翠潑辣，希望跟她解除婚約。龍王化成人形試探葉希，覺葉希人品不錯。王跟葉希說是葉問的好友，湘媚沒奈何。湘媚遇見龍女，帶龍女返家，新月知是周處代葉希寫情書而大怒，周處向新月示愛，新月卻未能接受。新月知葉希的心上人是龍女，決定暗自跟龍女比試，要贏龍女與葉希一起。
新月用紅繩綁腳，令自己舉止溫柔。而周處為了跟新月拉近距離，苦學琴及讀書。傲天辭退將軍一職，獨自屠龍。傲天更將龍王打傷，龍王沒還手來證明自己已痛改前非。龍王跟葉希說當年與葉問有指腹為婚之約，葉希即跟龍王說已有心上人，龍王嚇然發現此人便是龍女。龍王用計試出葉希情深，知葉希願意為龍女犧牲，龍王坦白向葉希講出自己是龍王。接著龍王騙湘媚願意取消婚約，好讓葉希與龍女成親後再作打算。傲天覺周處與自己是同類人，將巨闕送周處，之後周處聽天所講，懷疑龍王身份，龍王向周處直認是龍，周處拿著巨闕，準備作戰。
周處與龍王勢均力敵，湘媚阻止。湘媚要周處將巨闕拋棄，周處無奈將巨闕拋下崖底。周處發現傲天有跟己一樣的玉配，又知傲天兒子是腳踏七星，相信傲天是他生父，傲天被大石撞暈，周處救了他。龍女學做凡人，大暑期間仍留在凡間。葉希與龍女上山採葯，龍女欲用法術令花盛放，卻弄巧反拙。葉希叫龍女看火煮葯，新月見龍女面色蒼白，遂請纓幫手，葉希卻未知龍女生病。葉翠落迷藥令大鵬以為自己污辱了葉翠，葉翠要鵬結髮盟心及蓋章簽紙。皇上找葉希診症，覺得葉希是人才，新月向葉希表露公主身份，並向葉希示愛，望他會做駙馬。
葉希拒絕做駙馬，皇上要龍女尋回走失蝴蝶，才收回要龍女離開葉希的成命。龍女身患重病捉蝴蝶，體力不支暈倒，新月感動不已，蝴蝶突然出現，皇上唯有收回成命。大鵬知葉翠假冒公主，向皇上告狀，葉翠拿出婚書及結髮做證，反令皇上下旨賜婚。大鵬以外婆去世守喪三年做借口，暫不娶葉翠。新月隨皇返宮，周處彈琴送別，惜新月並未聽到。傲天發現周處的玉佩，與周處相認。接近葉希與龍女婚期，不詳預兆頻生，令湘媚懷疑龍女是龍，用水潑龍女，令龍女現龍形。
湘媚見龍女不肯離開葉希，欲自尋短見來成全二人，龍女阻止湘媚，決自行離開，葉希傷心不已。葉希表面裝作平靜，實際已決定與龍女一起落龍宮生活，葉希暗示周處要照顧湘媚。葉希與龍女合力製荊棘船，等翌日大潮退之時，葉希便可落龍宮，龍女被荊棘剌傷手，血滴在葉希衣袖上。葉翠知傲天是生父後，大受打擊。周處答應傲天，若傲天放棄屠龍，便與葉翠跟他一起生活，傲天答應。傲天聞到葉希衣袖的龍血味，湘媚發現葉希要與龍女私奔，周處與葉翠用繩綁起葉希，老饕及貔貅欲救葉希，此時龍女趕至，被傲天用巨闕所傷，老饕及貔貅即救走龍女。
葉希以為龍女已死，極之激動，傲天及周處將葉希困在屋內。葉翠終接受了傲天，傲天感安慰。葉希趁機偷走到河邊，想用荊棘船落龍宮。其間，龍王出盡法力仍未能救醒龍女，但當龍女聽到葉希呼喚即甦醒。湘媚知道葉希被龍女救活後，只能無奈地答應葉希及龍女婚事，龍王於是施計將周處及傲天困於山頭中，趁機辦喜事。周處知道中計後，即用巨闕破法術趕回家，當周處欲見湘媚時，被傲天打暈，獨自對付龍王。雙方決鬥時，龍王打傷傲天的手，傲天撞到牆上被大柱壓在地上，動彈不得。婚事舉行之際，突然地動山搖，電光劈下，各人飛走逃命，龍王妻救湘媚而遭雷打中而慘死，葉希亦被雷劈中的木柱壓死，龍女讓葉希重生，之後龍女被雷打到屋中，更把大屋倒塌，令葉希不能救龍女。
三年後，周處升為御前待衛，但為可間中遠望到新月途經，寧願守城門。葉希終接受做御醫，與湘媚前往京城，跟周處等人重遇。新月拜葉希為師，再向葉希提駙馬一事，惜葉希仍記掛龍女，新月只好虛心學醫。大鵬一直以守孝為由避葉翠，卻到清樓召妓，更出言悔辱葉翠，周處大怒打大鵬。葉翠向皇告狀，皇要大鵬馬上迎娶葉翠。周處被大鵬手下打傷，新月開錯葯給周處，令周處傷口更嚴重，周處半死地向新月表白，新月感動。龍王四父女已無法力，要積功德才可變回龍，龍王更自暴自棄，吃霸王餐。
龍女替龍王付錢，免龍王再被毆打。龍王要令公德樹開滿花，才可返龍宮，於是在酒樓內講故，令大家開心。大鵬為了葉翠能遠離自己，所以決定在葉翠酒中下毒，但自己反被豆腐哽到，葉希未能醫好大鵬，新月於是騙大鵬葉翠已死，大鵬立即痊癒。新月勸葉希要解開心結，令葉希有所領悟。新月與周處及葉希到清水鎮遊玩，龍女見葉希送新月花燈，知葉希對新月有情誼。葉希到酒樓找龍王，卻只見龍女的玉鴛鴦，新月氣憤欲將玉鴛鴦打爛，但被葉希阻止。龍女到酒樓尋玉鴛鴦，卻見葉希在等自己。此外，周處教新月學龍女裝扮向葉希表白，龍女從中撮合，葉希終接受了新月。
相士批鵬與葉翠納吉後，非死即傷。鵬雖避開葉翠，但仍難逃厄運，鵬亦告重傷。新月在宮辦花燈會，與葉希合奏。周處孤單彈琴，新月知周處為己苦學琴三年，因而感動。葉希答應周處會一心對新月，周處安心出征。葉翠遇見龍女，求龍女給她龍珠，破解剋夫。葉希吃了葉翠的迷葯後熟睡，龍女吻葉希吸出龍珠。龍女用真氣後暈倒，葉希救龍女後表示仍未忘情，但最終亦明白人龍不能結合。新月發現葉希替龍女治病，知葉希隱瞞龍女事，叫葉希娶自己來試探他，皇上聽到後大喜，但葉希卻面有難色。
新月揭穿葉希再見龍女一事，指葉希仍掛念龍女。大鵬用朝豐鎮旱災做借口，推遲婚期。皇派葉希替災民治病，龍王一家為增功德，亦到鎮上幫忙。葉翠要大鵬吃下龍珠，但大鵬不肯，還叫人將葉翠送返京。葉希與龍女發現水源便告別。周處打勝仗後不想回京，怕面對新月。不過新月到軍營找周處，卻染風寒病倒。周處送新月返京，傲天知悉周處一直愛新月，覺葉希是周處的絆腳石。周處發現葉翠收藏龍珠，知龍女未死，要去清水鎮屠龍。葉希求周處放過龍女，反被周處打暈。
周處用巨闕劈龍女，老饕以身擋龍女，被斬慘叫。湘媚勸服周處不再斬龍女，傲天為了屠龍，於是跟新月說出龍女是龍，並以妖法迷惑葉希。新月求證時，偷聽到龍女祝福自己與葉希，知道錯怪了龍女。新月與葉希送別龍女，葉希流露不捨之情。葉希決定與新月成親。新月找周處飲酒，新月酒醉倚周處懷中，周處欲吻新月，卻突然清醒，掌摑自己糊塗。傲天跟皇說出葉希隱瞞龍事，新月替葉希解圍。龍王為求獲得大功德，獨自找傲天認錯，跪地任傲天打，龍王吐血在傲天身上，此時龍女等趕到，傲天表面原諒了龍王，但其實傲天打算等龍王變回龍後再命周處斬他，傲天更將龍女髮帶放葉希房內，使周處誤會葉希與龍女仍有情。
傲天一方面報訊葉希，周處會對付龍王等，另方面對周處表示，葉希可能會在大婚日與龍女私奔。葉希叫湘媚通知龍王，但被周處阻止。葉希與新月大婚日，龍王正打坐待成龍，周處帶同手下在屋外守候。湘媚偷聽到傲天要對付龍王及葉希，傲天遂將湘媚打暈。接著，傲天跟葉希說湘媚在龍女成龍地方暈倒，又將之前沾了龍王血的手帕拿出，葉希跪地求新月讓他出去救龍女，令新月十分悲傷。周處責備葉希逃婚，欲用箭射龍女茅屋。
龍女知葉希有危險，用盡真氣變龍救葉希，此時龍王、老饕及貔貅化身為龍衝上九重天，周處於是用巨闕斬龍王，三龍均被周處斬傷，葉希趁機帶走龍女。龍女與葉希逃去，葉希終明白一切都是傲天挑撥所致。葉翠怕新月怪罪與龍勾結，將龍珠吞下。皇上封周處為屠龍將軍，傲天為護國公。此時，返龍宮時辰已過，龍女不想被葉希看見自己成為妖怪，於是假裝返落龍宮，讓葉希安心離去。龍女在市集中變成妖怪，被村民追打，無意間走入畫中。傲天告知周處所做一切，周處怕傲天有罪，不敢告發。傲天欲殺葉希，被新月阻止，不過葉希寧被賜死，也不肯做駙馬。
新月賜葉希死罪，周處替葉希向新月求情。周處命傲天放葉希，傲天卻將新月送返京。周處用假死屍騙傲天，傲天以為葉希已被燒死。新月知周處冒險救葉希，衷心感激。葉希與湘媚打算隱居，周處冒雨帶新月見葉希最後一面，新月知與葉希有緣無份，遂叫周處娶自己，周處知新月一時衝動，拒絕了她。周處去邊疆多月，新月心感掛念。皇下旨令大鵬及葉翠成親，大鵬對葉翠日久生情，但兩人一走近，大鵬即吐血而死，葉翠將肚中龍珠送往鵬體，使大鵬復生，大鵬更愛葉翠。三年後，葉希得大師塵送贈龍畫。
葉希覺畫中龍貌似龍女，將畫掛在房中。皇要新月挑選駙馬，新月無奈答應。新月與葉翠及鵬重遊舊居，竟碰見周處。新月誤以為周處已成家立室，騙周處已跟鮮卑王子訂親……葉希不慎將畫跌入河中，龍女從畫中走出，遇見王，老饕、貔貅、王教龍女在天狗食日當天返回龍宮。葉希高興再遇龍女，但知龍女要返龍宮，只好送她一程。天知葉希龍女未死，追殺二人，葉希及天滾至崖邊，龍女用盡真氣拯救二人，天被龍女所救，心雖感歉咎，惜龍女真氣用盡，快將灰飛煙滅……