葉希遇襲後甦醒，湘媚懷疑是龍王所為。葉希再吻龍女，龍女將龍珠吸出。龍女向葉希告別，葉希以為龍女怪自己冒犯。突然，天上下雨，葉希眼看龍女變成龍，顫抖，龍女約葉希在花燈會再見，含淚而去。新月知周處及葉希是兄弟後，三人到酒坊喝酒，周處送喝醉的新月返回客棧，發現新月是女兒身，卻未敢揭穿。新月早已被皇上許配給大鵬，二人雖未相識，新月卻不滿鵬而逃婚。新月在旁指點周處打虎，天衣無縫，救了鵬一命。湘媚向葉希講出問的死因，葉希未知應否赴龍女約。鵬調戲龍女，龍女逃去後仍苦等葉希。
