三年後，周處升為御前待衛，但為可間中遠望到新月途經，寧願守城門。葉希終接受做御醫，與湘媚前往京城，跟周處等人重遇。新月拜葉希為師，再向葉希提駙馬一事，惜葉希仍記掛龍女，新月只好虛心學醫。大鵬一直以守孝為由避葉翠，卻到清樓召妓，更出言悔辱葉翠，周處大怒打大鵬。葉翠向皇告狀，皇要大鵬馬上迎娶葉翠。周處被大鵬手下打傷，新月開錯葯給周處，令周處傷口更嚴重，周處半死地向新月表白，新月感動。龍王四父女已無法力，要積功德才可變回龍，龍王更自暴自棄，吃霸王餐。
