周處用巨闕劈龍女，老饕以身擋龍女，被斬慘叫。湘媚勸服周處不再斬龍女，傲天為了屠龍，於是跟新月說出龍女是龍，並以妖法迷惑葉希。新月求證時，偷聽到龍女祝福自己與葉希，知道錯怪了龍女。新月與葉希送別龍女，葉希流露不捨之情。葉希決定與新月成親。新月找周處飲酒，新月酒醉倚周處懷中，周處欲吻新月，卻突然清醒，掌摑自己糊塗。傲天跟皇說出葉希隱瞞龍事，新月替葉希解圍。龍王為求獲得大功德，獨自找傲天認錯，跪地任傲天打，龍王吐血在傲天身上，此時龍女等趕到，傲天表面原諒了龍王，但其實傲天打算等龍王變回龍後再命周處斬他，傲天更將龍女髮帶放葉希房內，使周處誤會葉希與龍女仍有情。