新月賜葉希死罪，周處替葉希向新月求情。周處命傲天放葉希，傲天卻將新月送返京。周處用假死屍騙傲天，傲天以為葉希已被燒死。新月知周處冒險救葉希，衷心感激。葉希與湘媚打算隱居，周處冒雨帶新月見葉希最後一面，新月知與葉希有緣無份，遂叫周處娶自己，周處知新月一時衝動，拒絕了她。周處去邊疆多月，新月心感掛念。皇下旨令大鵬及葉翠成親，大鵬對葉翠日久生情，但兩人一走近，大鵬即吐血而死，葉翠將肚中龍珠送往鵬體，使大鵬復生，大鵬更愛葉翠。三年後，葉希得大師塵送贈龍畫。
