De madrugada, Isabel viaja contrariada a caminho do colégio interno onde os tios, Filomena e Caetano, decidiram colocá-la depois da morte dos pais adoptivos.
Os vampiros recebem com perplexidade a notícia que Ivan foi morto e Máximo reúne o concílio de emergência.
Cada vez mais próximos, à beira do primeiro beijo, os olhos de Afonso mudam de cor com a excitação, provocando estranheza em Isabel.
Beatriz e Henrique contam a Máximo que Afonso está apaixonado por Isabel, pois temem que ele coloque em risco a segurança dos vampiros.
Vânia se prepara para deitar mas é sequestrada por Raul, Samuel e mais um elemento da Luz Eterna.
Depois de um mal-entendido, Filipe e Isabel acabam por sair sozinhos. Afonso observa-os ao longe e começa a transformar-se, pronto para atacar Filipe.
Afonso pede para trocar de lugar na sala de aula. Joel só pensa em se vingar de quem o denunciou de ter acionado o alarme de incêndio. Durante o intervalo, Afonso percebe que alguém observa os alunos e avisa os irmãos.
Afonso escreve uma carta a Isabel, pedindo para se afastarem. No esconderijo da Luz Eterna prosseguem as pesquisas para encontrar a imortalidade. Raul e Nogueira repreendem Samuel, culpando-o se a guerra entre vampiros e humanos for retomada.
Laura e Joana se unem para prejudicar Isabel. Samuel se torna um dos alvos de Máximo quando um tatuador vampiro reconhece a tatuagem da Luz Eterna em seu corpo.
Ed tenta aproximar-se de Clara, mas o seu plano não corre como esperado. Hélio leva um murro na cara de Joel. Samuel é atacado por Henrique e teme a vingança dos vampiros.
Máximo mata Samuel. Isabel começa a questionar por que Afonso aparece sempre que ela mais precisa. Henrique quase morde Guilherme, mas Afonso chega a tempo de impedi-lo.
Filipe pergunta a Luísa se pode ter alguma esperança de namorar Isabel. Durante o fim de semana, Joel continua a aterrorizar Tiago.
Afonso confessa a Francisca como é difícil ficar longe de Isabel, receando que os ciúmes o façam descontrolar. Uma nova arma química letal contra os vampiros está a ser desenvolvida no esconderijo da Luz Eterna.
Manel e Tiago procuram provas de que Joel anda a consumir drogas. Beatriz exige a Isabel que desapareça de vida de Afonso.
Clara beija Ed e Hélio é o novo alvo das mensagens anônimas que todos os alunos recebem. Laura tenta seduzir Gustavo, mas leva uma tampa do ex-namorado.
Quando Filipe se declara para Isabel no telhado, ele se aproxima da borda levada pelo entusiasmo e cai. Fica suspenso no ar, segurado pela mão de Afonso.
Hélio torna-se membro da Luz Eterna. Quando Afonso evita Isabel, esta garante que desta vez não vai desistir de tentar conversar com ele.
Desconhecendo que caminha para uma armadilha, Máximo entrega a chefia das operações de resgate de um vampiro a Beatriz e Afonso. Henrique descobre uma célula da Luz Eterna instalada na serra.
Afonso cai na armadilha e é capturado por elementos da Luz Eterna. Lúcio tenta descobrir o autor das mensagens anónimas. Joel descarrega a sua raiva em Tiago e Manel.
Afonso confessa para Isabel que tem um segredo que os impede de ficarem juntos, mas os dois acabam se beijando. Quando começa a se transformar e com medo de morder Isabel, o vampiro a afasta, deixando-a com lágrimas nos olhos.
