켄모치 형사 앞으로 지옥의 인형술사가 보낸 협박장이 날아든다. 켄모치 형사한테 도움을 요청받은 김전일은 미유키, 사키와 함께 시코츠가하라로 가는 기차에 올라탄다. 기차 안에는 환상 마술단이라는 인기 마술단의 타고 있었는데 마술단 단장이 살해당하는 사건이 벌어진다. 게다가 잠시 눈을 뗀 사이 단장의 시체가 온데간데없이 사라지고 만다.
