기차 안에서 사라졌던 단장의 시체가 호텔에서 발견된다. 지옥의 인형술사가 보낸 몸이 뒤틀린 마리오네트의 모습으로. 그리고 이어지는 두 번째 살인. 살아있는 마리오네트 공연 중 갑자기 무대가 캄캄해진다. 그리고 다시 밝아진 무대 위에 마리오네트가 있어야 할 자리에 유라마의 시체가 놓여 있다.
