타카모리 선장과 두 명의 항해사가 죽고 이제 배를 조종할 수 있는 사람은 미즈사키뿐이다. 그때 요시다가 망원경을 보다가 섬에서 사람의 흔적을 발견하고, 남자들은 도움을 청하기 위해 구명보트를 타고 섬으로 향한다. 그런데 섬에서 아카이가 누군가에게 살해당하면서 사람들은 또 다시 유령선장의 공포에 떨기 시작한다.
