1999년, 여우고개에서 벌어진 기이한 교통사고로 부모를 잃은 9살 소녀, 지아. 21년 후, 30살이 된 지아는 세상의 숨겨진 미스터리를 찾아서 밝히는 탐사보도 프로그램 “도시 괴담을 찾아서”의 피디로 활약 중이다. 그런데 어느 날, 지아네에 수상한 ‘괴물’에 대한 제보가 들어오는데!
마침내, 그토록 찾아 해매던 신비한 존재, 어릴적 자신을 구해준 구미호 이연과 마주한 지아! 부모를 찾을 수 있는 마지막 단서라는 생각에 이연에게 매달리고. 하지만 이연은 아음과 외모만 닮은 인간 여자인 지아에게 선을 긋는데.. 그러던 중 이연과 지아, 충격적인 사건에 휘말려 들게 된다!
수상한 기운이 가득한 섬 어화도. 그 곳에서 지아는 머리 사건의 진실과 함께, 자신의 부모의 행방과 관련한 단서를 얻게 된다. 하지만 사건을 추적해들어가던 지아 앞에 이랑이 나타나며 그녀에게 위험이 닥치고! 마침내 이연, 지아를 구하기 위해 금기를 범하게 되는데!
섬에서 돌아온 이연과 지아. 이연은 지아가 아음이 아닌 걸 알면서도 서서히 마음이 끌리기 시작하고, 지아의 마음 안에서도 이연이 조금씩 특별한 존재가 되어간다. 하지만 짧은 데이트 후, 저승으로 끌려간 이연에게는 큰 형벌이 내려지고, 장례식장에 간 지아에게는 또다른 사건이 벌어지는데!
드디어 아음의 환생이 지아임을 확인한 이연. 하지만 이번 생은 평범한 인간의 생을 살기 바라는 마음으로 지아에게서 진실을 숨기는 이연. 본격적으로 지아의 부모 찾기에 나선다. 그런 이연에게 들어온 새 정보! 지아 부모의 실종과 관련된 정보를 쥐고 있다는 ‘사또’를 찾아가고! 한편 이랑은 또다른 흉계를 꾸미기 시작하는데..
갑작스런 입맞춤 이후, 어색함 속에서 서로를 향한 감정을 의식하는 지아와 이연. 마침내 사또를 만나는데 성공하지만 호락호락 정보를 내주지 않는 사또, 이연을 거세게 공격해온다. 한편 어떤 보물을 찾 아 민속촌으로 온 이랑, 이연을 두고 위험한 거래를 하는데!
환생한 이무기, 서서히 지아와 이연을 향해 움직이기 시작한다. 이번 생만큼은 무슨 일이 있어도 지아를 지키겠다 마음먹은 이연. 덜컥 지아의 집에 들어가며 예상치 못한 동거 생활, 두 사람의 밀착 라이프가 시작되고! 그러던 중, 이연이 숨기고 있던 과거, 그 잔혹한 진실이 밝혀지는데!
과거의 자신, 아음을 죽인 것이 이연이라는데 충격을 받은 지아. 이연과 거리를 두고. 상처받은 지아의 마음을 아는 이연 또한 지아에게서 멀어진다. 하지만 지아, 이대로 이연과 멀어지기 보다는 진실, 과거의 모든 것을 알아내기로 마음을 먹는데! 그런 그들 앞에 위험한 이무기의 함정이 펼쳐진다!
아귀의 숲에 빠진 이연과 이랑. 죽여도 죽여도 다시 살아나는 아귀들 속에서 치명적인 부상을 입은 이랑은 점점 힘이 다해가고, 그리운 부모와 재회하게 된 지아는 점점 괴롭던 현실을 잃고 달콤한 꿈에 빠져들어가기 시작하는데... 어둑시니의 덫에서 그들, 빠져나올 수 있을까?
마침내 온전한 과거의 진실과 마주하는 이연과 지아. 서로의 현재만을 바라볼 것을, 그리고 이번에는 무슨 일이 있어도 함께일 것을 약속한다. 잠시나마 찾아온 이연의 평안한 시간. 하지만 반요인 이랑의 목숨이 한계에 달하고, 그런 이랑에게 사장이 찾아오는데...
지아에게 부모를 인질로 이연을 바치라 요구하는 사장. 이연 앞에서 이번 생은 지아, 그 여자를 가지겠다 선포하는 이무기. 목숨줄을 잡힌 채 협박당하는 이랑. 각자에게 닥쳐오는 위기 앞에서 이연, 지아, 이랑, 결국 각각의 선택을 하는데!!
마침내 부모를 되찾은 지아! 21년만에 비로소 부모와 함께 하는 행복한 시간을 누리게 되고, 하지만 겨우 계약에서 풀려난 이랑에게 새로운 위기가 닥친다! 자신들의 소중한 존재들을 지키기 위해 이연, 이무기를 잡으러 나서는데!!
지아 안의 또 하나의 이무기가 발현하고 말았다! 지아와 이연, 닥쳐오는 슬픈 운명 앞에서 애절한 하룻밤을 보내고.. 이무기가 퍼뜨린 전염병으로 인간 세상은 더더욱 어지러워진다. 부활한 이랑과 함께 이연, 이 긴긴 싸움을 끝내기 위한 계획을 실행하는데!
탈의파로부터 죽음의 선고를 받은 지아! 이무기가 몸을 옮기는 방법을 알아낸 이연은 탈의파를 찾아가 이무기를 잡겠다고 하지만, 탈의파는 냉정히 이연을 내친다. 시시각각 다가오는 운명 앞에서 생각 밖의 조력자, 배신자가 나타나고, 이연은 최후의 선택을 하는데!
서로를 향한 진심을 숨긴채, 마지막 데이트를 하는 이연과 지아. 그런 그들 앞에 실낱같은 희망이 나타나지만, 이무기의 흉계로 인해 그 희망은 무너져 내린다. 드디어 마지막 결전! 그들을 기다리고 있는 결말은?
이연이 떠난 시간을 살아가는 지아. 저승사무국을 찾아가지만 탈의파와 현의옹에게도 스스로 죽음을 택한 이연을 살릴 방법은 없다. 각자의 아픔을 버텨내던 시간의 끝, 4월의 눈과 함께 특별한 존재가 나타나는데..
이랑 사망 4개월 후 이랑 환생을 조건으로 다시금 구미호의 힘을 돌려받은 이연. 붉은 월식을 틈타 찾아온 초대 받지 않은 손님이 삼도천의 결계를 뚫고 이승과 저승의 경계를 수호하기 위해 염라대왕이 손수 만든 수호석을 훔쳐 ‘캐비닛 너머’로 사라져 버린다. 수호석을 되찾기 위해 ‘캐비닛 너머’로 뛰어든 이연. 햇살이 쨍하다. 이연이 부신 눈을 뜨니 한복과 양장이 뒤섞인 모양새의 사람들, 어디선가 들려오는 30년 대풍의 노래. 다소 당혹스러운 이연의 시선으로 경성 시대 풍경이 보인다. 그런 이연을 지켜보는 홍백탈의 시선이 느껴지고, 뛰어나가는 홍백탈과 놓칠세라 이연이 그 뒤를 쫓는다. 홍백탈에게서 수호석을 찾는 여정에서 거짓말처럼 이랑을 마주친 이연. ‘죽어!!’ 감상에 빠질 겨를도 없이 이랑이 달려든다.
이랑을 깨우기 위해 천년 묵은 장수 거북이 동방삭과 위험천만한 도박으로 예정된 시간보다 한참 늦어 현세로 돌아가지 못한 이연. 1930년대 내세출입국관리사무소에서 탈의파와 만나는데.. 다음 월식 때까지 문은 열리지 않는다 했다. 게다가 문을 열어주는 조건까지 달았다. 여기서 일 좀 하란다. 이연은 이랑과 함께 만파식적을 찾으러 경성을 거쳐 만주로 향하는 열차에 오른다. 같은 열차 특실 안, 화려한 드레스를 입고 경성 내 절세가인이자 불세출의 예인(藝人)인 여인도 이연을 맞이할 준비를 하고 있다. 같은 시간, 화물칸에서 신주와 장정들이 은밀히 머리를 맞대고 있고 마적단이 점거한 특실에서는 모래시계의 모래가 거의 떨어져 굴다리가 나온다는 신호를 알린다. 이 모든 ‘문제적 인물들’을 싣고 열차는 힘차게 내달려 굴다리로 향한다.
해골 승려가 지키고 있는 인적 없는 암자, 법당 안엔 부적이 잔뜩 붙은 ‘커다란 뒤주’ 가 있고 그 앞에 무영이 서 있는데… 잠시 후 무영이 ‘연분홍색 한복’ 입은 여자아이를 안고 묘연각 앞에 나타난다. 눈을 가리고 있던 천을 풀고 스산한 방울 소리를 울리며 이연을 찾고 있다. “어디야? 어디 있니? .... 찾았다!” 어느새 잠든 이연과 마주 보고 있는 소녀. 소녀의 속삭임에 눈을 뜨는 이연은 소녀와 눈 마주치고, 소리를 지르며 일어난다. 악몽인가... 불길한 예감의 이연. 그날 오후, 이연이 약속 장소를 찾아 두리번거린다. 저만치 보이는 꽃다발을 든 홍주.그리 다가가던 찰나! 홍주 모습이 명멸하나 싶더니, 시꺼멓게 변해버린다?! 하얗게 멀어버린 ‘이연의 눈동자’....
묘연각 대문 앞, 낯선 대바구니 하나가 놓여있다. 바구니 속에서 방긋거리고 있는 것, 놀랍게도 ‘살아 숨 쉬는 아기’ 다! 고운 옷을 입은 여자아이, 이마에 ‘7개의 붉은 점’이 보인다. 갑작스럽게 떠맡게 된 아기로 인해 당혹스러운 이랑과 이연, 아기를 정성으로 보살피던 신주가 나가자 묘안을 생각해 내는데... 인적 드문 거리, 이랑이 망을 보고 이연이 남의 집 대문 앞에 몰래 아기 바구니를 내려놓는다. 그런데! 묘연각으로 돌아온 형제는 뭔가에 홀린 얼굴이다. 눈앞에 아기 바구니가 그대로!? 한편, 홍백탈은 경성 내 금광 부자의 패물함을 차례차례 털어서 무언가를 찾고 있다. 바로 죽은 자도 살아난다는 보물 ‘신라왕의 금척’이다
묘연각 안, 기생들을 인질 삼아 아기를 노리는 형사들과 이연, 이랑이 대치하고 있다. 천진난만하게 웃고 있는 미호와 대조적으로 비눗방울이 흩날리는 가운데 난투극이 벌어진다. 한편, 또 하나의 이연을 찾아 나선 홍주는 만주의 허름한 여관방에 도착한다. 눈앞에 자욱한 연기 속 아편에 취해 신음하는 '1938년의 이연'의 모습이 보인다. 섬뜩하게 웃는 홍주 앞에 이연은 '아음'을 되뇌고, 이를 듣고 차갑게 변한 홍주의 얼굴. 그때, 돌아서 나가려는 홍주를 불러 세워 뒤에서 안는 1938년의 이연...!!
묘연각 지붕 위에 숨겨진 ‘붉은색 복주머니’ 놓여있다. 멀찍이서 그것을 바라보는 시선! 무영이다. 그 시각, 새로운 기생들이 묘연각으로 들어오는 모습을 보고 있는 죽향. 쪼그려 앉은 죽향의 시선에, 예쁜 꽃신들 사이 ‘낡은 짚신’ 한 켤레 섞여있는데... 무영의 초대장에 예상치 못한 위험천만한 ‘손님’이 찾아온다. 그날 밤, 재미 삼아 구석에 사는 귀신을 불러내는 ‘구석놀이’를 하는 은호와 기생들. 다들 어린아이처럼 들뜬 분위기로 모두 침묵하는 가운데, 촛불만 을씨년스럽게 일렁인다. 그 순간! 휙 꺼지는 촛불 하나. 기생들이 비명을 지른다! 황급히 촛불을 켜는데... 은호가 사라지고 없다. 은호를 되찾기 위해, 세 산신과 신주는 다시 한번 ‘구석놀이’를 시작하는데...
장산범을 찾아 ‘삿된 자들의 길’로 들어온 이연과 무영은 정체 모를 연기에 붙잡힌다. 희미하게 정신이 들자 손발 묶인 채 거리 한복판에 꿇어앉아 있다. 가차 없이 두 사람의 목을 내리치는 칼날! 눈 떠보니 가짜 피! 목도 멀쩡히 붙어있다. 그런 두 사람을 배경으로, 망나니 역할의 여자들이 칼갈이를 들고 있다. 어디선가 ‘컷!’ 외치는 소리. 현대적인 차림의 수많은 스태프들과 카메라?! 경악한 얼굴로 서로를 마주 보는 이연과 무영. 스태프에게서 뺏은 대본을 보면 드라마 대본이다. 제목은 ‘장산범의 신부’... 이때, 연예인용 밴 한 대가 촬영장에 들어선다. 대본을 던져버리고 홍주를 찾아 빠르게 자리를 뜨는데 밴을 보고 경악하는 이연과 무영. 밴에서 도도하게 내리는 여주인공. 선글라스를 벗는 그 얼굴! 홍주다.
장산범 소동으로부터 여러 날이 흘렀다. 지난번 무영의 경고가 떠오르자 굳은 얼굴의 이랑.. 그대로 묘연각을 나선다. 그 시각, 양장을 차려입은 남녀 일행이 경성역에 나타난다. 경무국장이 호출한 ‘시니가미 용병단’ 이다! 용병단의 지령은 ‘조선 요괴의 생포’ 경성에 어두운 암운이 드리워지고 있다. 한편, 내세출입국관리사무소에서 생존권을 위해 농성하던 토착신들이 묘연각으로 몰려들었다! 현의옹이 곤란한 얼굴로, 이연과 홍주를 마주하고 있다. ‘우리 둘이 저 민원을 싹 해결하라고요?!’ 그날 밤, 묘연각 정자에서 독각귀와 토착신들이 도박을 하고 있다. 습관적으로 기웃대는 이랑. 노름판에 거는 게 돈이 아닌 수명임을 귀띔하는 누군가. 이랑의 눈빛이 돌변하고, 주위에 크고 작은 양초들이 잔뜩 있는 정자 위로 오른다.
지난밤, 경성 시내 토착신들이 사라지고 죽었다! 묘연각에서는 이연과 홍주가 마주하고 있다. 홍주가 속내를 감춘 얼굴로, 보물의 행방을 묻자 이연이 홍주의 방에 숨겨둔 ‘수호석과 금척’을 찾아든다. 보물을 챙겨 일어나며 '반도호텔로 간다!' 호언하는 이연. 이연은 무영을 찾아가 다짜고짜 무영의 얼굴에 주먹을 날린다! 무영도 반격하면서, 서로 거침없이 주먹질해댄다. 한차례 난투를 벌인 두 남자, 각자 술 대병을 홀짝인다. 이연은 지난밤과 마찬가지로 무영에게도 보물을 들고 '반도호텔로 간다!' 호언한다. 그 시각, 홍주는 경무국장을 찾아가 보물인 ‘수호석과 금척’을 넘겨주겠다 얘기하며, 묘연각과 아이들을 지키기 위해 손을 잡을 것을 제안하는데.... 보물을 노리는 모든 요괴들이 반도호텔로 집결한다.
반도호텔 404호 방 안 그림 속, 용병단의 우시우치보를 마주한 세 사람! 우시우치보가 시계를 본다! 이어 손가락을 딱 울리면, 왈칵 피를 토하는 홍주와 무영! 홍주 귀에서 피가 줄줄 흐르고 무영이 얼른 닦아준다. 이연도 얼굴이 굳었다. 독을 마신 홍주와 무영에게 먹일 해독제를 구하기 위해 그림 속 숲을 헤치고 다니는 이연, 풀숲에서 다리를 다쳐 신음하고 있는 노인 한 명을 발견한다. 살려달라는 노인의 말에, 그를 등에 업으려는 이연. 노인이 이연의 어깨에 손을 얹으며, 씩 웃는데 순간 이연의 검이 푹!! 그를 관통한다. 노인이 다름 아닌 용병단의 오오뉴도라는 것을 알아챈 이연! 하지만, 뉴도가 이연을 움켜쥐고 입을 쩍 벌리자 눈동자 파랗게 변하더니 입에서 검은 연기가 뿜어져 나와 둘을 감싼다. 연기가 걷힌 후, 이연 눈앞에 믿을 수 없는 광경! 뉴도와 ‘몸’이 바뀌었다!!
뉴도로 변한 이연 얼굴이 사색이 돼 있다! 시니가미 용병단이 넷이 아니라 ‘다섯’ 이구나... 잠시라도 시간을 벌기 위해 태연한 척 캐러멜 까먹으며, 오오가마와 유키를 부른다. 한편, 이연의 몸을 한 ‘뉴도’가 홍주와 무영을 용병단의 거점으로 유인하는데... 무영이 수호석의 행방을 묻자 서로 투닥투닥 다투기 시작하는 이연과 홍주. 무영이 고개를 절레절레 흔든다. 그때, 그 모습을 지켜보는 오오가마와 유키. 본격적으로 산신과 용병단의 전투가 시작된다. 그 시각, 반도호텔 302호에서는 여희의 호흡이 불안정해지고 다들 긴장한다. 국희, 작심한 듯 여희에게 단검을 들고 다가가는데...
아편 연기 자욱한 방. ‘1938년의 이연’이 폐인처럼 누워있다. 경성에서 도착한 편지.. 편지를 읽고 벌떡 일어난 1938년의 이연! 한편, 지난밤 용병단에 끌려간 여희와 재유. 오복양품점에서 결혼식에 입을 맞춤옷을 찾으러 온 경무국장 앞에 이연이 나타난다. 인질과 수호석을 두고 이연에게 거래를 제안하는 경무국장. 같은 시각, 홍주의 방에선 홍주와 이랑이 묘연각에 찾아온 아키라를 마주하고 있다. 아키라는 '인질은 '둘 중 하나'만 살 수 있고, 구미호와 싸워서 먼저 보물을 가져온 쪽을 풀어준다'고 이야기하는데... 아키라가 떠나고 홍주와 이랑 둘만 남아있다. 둘 사이의 공기 무겁기만 하다. 홍주의 말에 이랑의 눈빛은 흔들리는데.. 이연이 문을 벌컥 열고 들어온다...
