섬에서 돌아온 이연과 지아.
이연은 지아가 아음이 아닌 걸 알면서도 서서히 마음이 끌리기 시작하고, 지아의 마음 안에서도 이연이 조금씩 특별한 존재가 되어간다.
하지만 짧은 데이트 후, 저승으로 끌려간 이연에게는 큰 형벌이 내려지고, 장례식장에 간 지아에게는 또다른 사건이 벌어지는데!
Yeon and Ji-ah wake up to see the island empty. All of the villagers vanished without a trace. They return to Seoul only knowing that a mysterious baby was born the night before. Yeon faces a trial for killing the shaman, and Rang pays a visit to Ji-ah.
Rang promete vengarse de Yeon por sus acciones en el pasado. Antes de irse al infierno a cumplir su castigo, Yeon disfruta una cena casera con Ji-a.
Yeon e Ji-ah si svegliano e vedono l'isola vuota. Tutti gli abitanti del villaggio sono scomparsi senza lasciare traccia. Tornano a Seoul solo sapendo che la notte prima è nato un bambino misterioso. Yeon deve affrontare un processo per aver ucciso lo sciamano e Rang fa visita a Ji-ah.
Après avoir quitté l'île, Lee Yeon tombe amoureux de Ji-ah quand il apprend qu'elle n'est pas celle qu'il cherche. Mais peu à peu, Ji-ah est aussi attirée par lui. Après un bref rendez-vous amoureux, Lee Yeon doit faire face à une rude épreuve.
Rang schwört, dass Yeon für seine Taten büßen wird. Bevor er zu seiner Strafe in die Hölle muss, genießt Yeon ein selbst zubereitetes Essen zu Hause mit Ji-a.
